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Cryptoverse : Après l' »hiver » du bitcoin, les investisseurs font la chasse au risque dans les mondes virtuels

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Alors que le bitcoin dérive vers sa maturité en 2022, les investisseurs audacieux en crypto-monnaies recherchent de nouvelles sources d’action explosive : Les « altcoins » qui alimentent les jeux et les mondes en ligne. Mais attention, les contreforts du métavers non formé ne sont pas faits pour les âmes sensibles.

Le bitcoin, qui, comme le reste du marché, était en chute libre depuis fin 2021, a augmenté d’environ 16 % au cours des deux dernières semaines pour dépasser les 41 000 dollars, ce qui a incité de nombreux acteurs du marché à déclarer la fin de « l’hiver cryptographique ». Pourtant, des pièces plus récentes et plus petites liées à des plateformes virtuelles ont connu des reprises plus fortes dans le contexte de l’engouement pour le métavers.

Celles utilisées sur la plateforme de jeu Axie Infinity et l’environnement virtuel 3D Decentraland, par exemple – l’Axie et le Mana – ont gagné respectivement 35 % et 57 % au cours de la même période depuis le 24 janvier. Le jeton de la plateforme de jeux Gala a bondi de 125 %, selon CoinMarketCap.

« Lorsque les gens pensent aux crypto, ils ont tendance à penser au bitcoin », a déclaré Ed Hindi, directeur des investissements du fonds spéculatif sur les crypto-monnaies Tyr Capital, basé en Suisse. « Mais cela ne tient pas compte du fait que la crypto n’est pas une classe d’actifs à risque unique ».

Pour donner une idée de l’échelle, cependant, la capitalisation boursière combinée d’Axie, Gala et Mana est d’environ 12,7 milliards de dollars, une fraction des plus de 800 milliards de dollars pour le bitcoin, qui commande 40% du marché.

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Certains investisseurs se tournent vers les altcoins pour diversifier leurs avoirs, alors que le bitcoin, vieux de 13 ans, et l’éther, numéro 2, évoluent de plus en plus au rythme des marchés boursiers traditionnels et deviennent plus sensibles aux développements macroéconomiques.

Dans un signe possible de cette volonté, les fonds multi-actifs gérant une combinaison de pièces ont vu des entrées totalisant 32 millions de dollars au cours de la semaine se terminant le 28 janvier, les plus importantes depuis juin 2021, selon les données de CoinShares.

Pourtant, la nouveauté même de nombre de ces pièces et le manque conséquent d’antécédents augmentent considérablement les risques pour les investisseurs dans un monde cryptographique déjà risqué et nébuleux. En outre, les fortunes d’Axie et de Gala sont liées au succès de leurs plateformes de jeu, ainsi qu’à l’économie virtuelle au sens large.

Le fond de la blockchain

Néanmoins, en approfondissant la plomberie virtuelle, certains observateurs du marché affirment que l’intérêt croissant pour le métavers profite également aux altcoins qui se trouvent sur le protocole de « couche 1 » de la blockchain – le niveau de base sur lequel les contrats intelligents entre acheteurs et vendeurs sont écrits en code, et sur lequel les jeux et mondes virtuels sont construits.

Il s’agit notamment de l’éther de la blockchain Ethereum et de ses concurrents Solana et Polkadot , qui ont augmenté de 27 %, 28 % et 23 % au cours des deux dernières semaines.

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« Beaucoup de gens voient là une opportunité d’achat et ce qu’ils achètent, ce sont des alts de haute qualité sur le bitcoin », a déclaré Hany Rashwan, directeur général et cofondateur du gestionnaire de fonds cryptographiques 21Shares, basé à New York et à Zurich, faisant référence aux pièces de la blockchain Layer 1, qui comprennent également Avalanche, Polygon et Terra.

« Si vous avez développé une thèse autour des contrats intelligents, c’est une merveilleuse opportunité d’achat en ce moment ».

Où va le bitcoin ?

Revenons au bitcoin – même si la crypto-monnaie dominante se redresse après avoir vu sa valeur presque divisée par deux entre début décembre et le 24 janvier, sa trajectoire ascendante est loin d’être assurée, selon les indications fournies par les données de couverture et autres.

Will Hamilton, responsable du trading et de la recherche chez Trovio Capital Management, cite les taux de financement des contrats à terme, qui sont restés négatifs depuis début décembre et suggèrent que les gens paient pour être à découvert. Et il pointe également les données sur les options qui montrent que les options de vente de bitcoin par rapport à l’achat, le ratio put/call, a atteint 58%, un niveau vu pour la dernière fois lors du selloff de mai-juillet 2021. « Tout au long de cette période de consolidation, les changements sur le marché des produits dérivés indiquent que les traders continuent de parier sur une nouvelle baisse », a-t-il déclaré.

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