Source d’image : Tabcorp
Tabcorp a réussi à obtenir des capitaux supplémentaires pour mener à bien ses opérations grâce à l’émission d’une nouvelle dette à long terme par placement privé. La société a annoncé dans un document déposé auprès du Bourse australienne a cherché à lever des fonds supplémentaires par le placement d’obligations sur le marché privé américain, pour un montant total de 425 millions de dollars australiens (289 millions de dollars). Le prix des billets a été fixé avec succès, et le dépôt auprès de l’ASX a été confirmé.
Tabcorp lève des fonds supplémentaires pour financer sa dette et étendre ses activités
La dette est émise en deux tranches avec un coupon moyen pondéré de 7,75 % et couvre les placements de l’équivalent en devises de 249 millions de dollars australiens et 176 millions de dollars australiens avec une date d’échéance de 7 et 10 ans pour chaque tranche respectivement. Les billets devraient être réglés en mars 2023 sous réserve des conditions de clôture habituelles. Tabcorp utilisera le produit de la dette pour aider à rembourser la dette existante et poursuivre sa croissance dans le sillage de la scission de Tabcorp.
Commentant ce placement et les opportunités qu’il offre, le directeur financier de Tabcorp a déclaré Daniel Renshaw a déclaré que la dette nouvellement levée était un signe que Tabcorp bénéficie de la confiance des investisseurs. Renshaw a ajouté :
Cela témoigne de l’importance que nous accordons à la solidité financière alors que nous diversifions nos sources de financement et que nous étendons le profil de maturité de notre dette. Elle nous donnera la flexibilité nécessaire pour poursuivre notre croissance et faire progresser notre stratégie de transformation.
Directeur financier de Tabcorp Daniel Renshaw
La nouvelle intervient également à la suite de la publication par Tabcorp de ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2023. Les revenus à l’échelle du groupe ont alors augmenté de 18,7 % d’une année sur l’autre, la société parvenant à tirer son épingle du jeu, avec toutefois un bémol : les résultats de l’année dernière ont été fortement supprimés par la pandémie de COVID-19.
Le PDG et directeur général de Tabcorp, Adam Rytenskild, a noté à l’époque que les résultats ne tenaient pas compte de l’annonce faite à l’époque, qui, selon le dirigeant, contribuera à améliorer les résultats à l’avenir. La société a mis en œuvre un plan de scission de la loterie en juin de cette année.
