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Quels sont les pays européens qui doivent craindre une interruption de l’approvisionnement énergétique russe ?

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A interruption immédiate des importations de gaz naturel en provenance de Russie entraînerait probablement de graves perturbations de l’approvisionnement énergétique pour de nombreux États membres de l’Union européenne (UE). Dans le cas où le scénario d’une panne d’électricité se concrétisec’est-à-dire un arrêt total de toutes les exportations énergétiques russes d’ici le troisième trimestre de 2022, quels pays européens seraient les plus touchés ?

« L’UE peut facilement gérer un embargo immédiat sur les importations de pétrole brut en provenance de Russie », indique Allianz Trade dans un rapport, détaillant qu’après plusieurs semaines de discussions, la Commission européenne a présenté un nouveau train de sanctions à l’encontre de la Russie, comprenant un retrait progressif pendant six mois des importations de pétrole brut russe et un retrait progressif des produits raffinés d’ici la fin de l’année. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque seraient exemptées jusqu’en 2024. Ces pays ont montré réticent à signer des sanctions des sanctions liées à l’énergie, étant donné leur forte dépendance à l’égard du pétrole russe et de leurs voisins pour leur approvisionnement, car ils sont enclavés.

Selon les calculs d’Allianz Trade, L’Europe pourrait mettre en œuvre immédiatement un embargo sur le pétrole brut.. La Russie fournit environ 3 millions de barils par jour (Mb/j) de pétrole aux marchés mondiaux. Bien que la totalité de cet approvisionnement ne soit pas destinée à l’Europe, « cette quantité constitue un bon point de repère pour le volume de pétrole brut qu’il faudrait remplacer par d’autres fournisseurs pour équilibrer l’offre et, en théorie, pour équilibrer l’approvisionnement, stabiliser les prix en cas d’embargo« .

Selon lui, le OPEP seul pourrait remplacer les 3 Mb/j de brut s’il augmente sa production moyenne de 28,2 Mb/j au premier trimestre 2022 au niveau du second semestre 2018. Comme vous vous en souvenez, à l’époque, en l’absence de réductions convenues de la production de pétrole, l’OPEP fournissait en moyenne 31,5 Mb/j. « Revenir à ce niveau ne devrait pas prendre plus d’un mois ou deux. »ils disent.

En outre, on estime que les producteurs de pétrole occidentaux non OPEP (Norvège, États-Unis, Royaume-Uni) sont en mesure de fournir 0,5 Mb/j de brut supplémentaire aux marchés européens à court terme. « L’examen de la production pétrolière mondiale conforte notre point de vue : la production mondiale est actuellement inférieure d’environ 3 Mb/j aux niveaux d’avant le COVID-19, tandis que la production russe est la même qu’avant la pandémie.

« En attendant, l’UE pourrait d’abord puiser dans ses réserves stratégiques et les remplir à nouveau plus tard. Cependant, un embargo nécessiterait une certaine redistribution des États membres peu dépendants du pétrole russe vers ceux qui en sont très dépendants. Si une telle redistribution n’est pas immédiatement possible, certains pays, comme la Hongrie et la Slovaquie, pourraient éviter un embargo dès le départ, à moins, bien sûr, que la Russie ne mette en œuvre un embargo énergétique », note Allianz Trade.

LES PRIX DU PÉTROLE ATTEIGNENT 150 DOLLARS LE BARIL

Ils ajoutent qu’un embargo immédiat rendrait probablement Les prix mondiaux du pétrole vont augmenter à une fourchette comprise entre 130 et 150 dollars le baril. Toutefois, une fois le déficit de l’offre russe comblé, les prix du pétrole devraient revenir dans la fourchette récente de 100 à 110 dollars.

D’autre part, un embargo sur les importations de gaz naturel en provenance de Russie a également été évoqué ces dernières semaines. Une idée qui a « fait son chemin » depuis que la Russie a interrompu les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, le 27 avril, après que ces deux pays ont refusé d’accepter la nouvelle exigence selon laquelle les paiements énergétiques de l’UE doivent être effectués en roubles. « La Russie semble prête à accroître sa pression sur les autres pays européens. en menaçant de couper le gaz. Il n’est pas exclu que les livraisons de gaz à d’autres pays de l’UE s’arrêtent dans la seconde moitié du mois de mai, lorsque plusieurs paiements de gaz seraient dus. Dans un tel scénario, la Russie devancerait une décision de l’UE d’opter pour un « embargo ».

Toutefois, à court terme, Allianz Trade estime que le remplacement des importations de gaz de la Russie serait « s’avérera beaucoup plus difficile pour l’Europe ».. Comme ils le détaillent, « d’une part, de nombreux États membres sont beaucoup plus dépendants de la Russie pour l’approvisionnement en gaz que pour le pétrole. En outre, les marchés mondiaux du gaz sont déjà tendus. Par conséquent, trouver des fournisseurs alternatifs tels que le Qatar, l’Algérie ou le Nigeria est plus facile à dire qu’à faire. Non seulement il existe des obstacles pratiques à une expansion rapide de la production, mais les négociations peuvent aussi être un défi« .

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LES PAYS QUI PEUVENT FAIRE FACE À LA FIN DES IMPORTATIONS

Afin de déterminer quels pays européens peuvent faire face à la fin des importations de gaz naturel en provenance de Russie et lesquels seraient confrontés à des difficultés l’hiver prochain sans gaz russe, Allianz Trade a simulé l’évolution des réserves de gaz dans les installations de stockage des pays européens au cours des 12 prochains mois.

Pour chaque pays, ils prennent en compte les variables suivantes : la quantité actuelle de gaz stocké ; l’évolution annuelle de la consommation quotidienne de gaz (moyenne sur 10 ans) pour tenir compte de la baisse de la consommation de gaz pendant les mois d’été ; l’hypothèse selon laquelle les approvisionnements en gaz non russe continueront de s’écouler (mais n’augmenteront pas) ; et l’hypothèse selon laquelle les importations de gaz en provenance de Russie cesseront le 16 mai. Par conséquent, les calculs représentent le pire scénario possibleun scénario plutôt conservateur, qui ne tient pas compte des ajustements potentiels de l’offre et de la demande, ni d’une éventuelle substitution par des sources d’énergie alternatives.  » Néanmoins, ces calculs hypothétiques sont utiles pour identifier les membres de l’UE qui seraient effectivement touchés. par une interruption de l’approvisionnement en gaz russe », soulignent-ils.

Ils identifient sept pays européens qui dépendent peu ou pas du tout des importations de gaz en provenance de Russie et qui pourra facilement faire face à l’hiver prochain en cas d’embargo européen sur le gaz ou de coupure de l’approvisionnement russe. Danemark y Royaume-Uni n’importe pratiquement pas de gaz en provenance de Russie. Il importe donc peu, par exemple, que le Royaume-Uni ait une très faible capacité de stockage (1 % des besoins annuels). Sur SuèdeLe gaz représente 1,7 % de la consommation d’énergie primaire. Ce chiffre est plus élevé pour Belgique, France, Portugal et Espagne. (entre 16% et 28%), mais ces pays couvrent la plupart de leurs besoins par d’autres sources, de sorte que les importations en provenance de Russie représentent moins de 5% de leurs besoins totaux en énergie primaire. « Il devrait être possible pour ces pays de remplacer ces quantités ou de réduire leur utilisation par des mesures d’économie d’énergie pour l’hiver prochain ».

D’autre part, nous constatons que Lettonie est fortement tributaire des importations de gaz en provenance de Russie : le gaz représente 24 % de la consommation d’énergie primaire de la Lettonie et la Russie est son seul fournisseur de cette matière première. La Lettonie abrite une installation de stockage relativement importante qui est actuellement remplie à 35%. « Cela couvrirait les besoins du pays pour les neuf prochains mois ».. Cependant, il s’agit du seul stockage fonctionnel dans la région de la Baltique et, jusqu’à présent, il a également fourni du gaz à Estonie, Lituanie et Finlande.a. L’Estonie et la Lituanie ont toutes deux décidé, début avril 2022, de ne plus importer de gaz russe. « Par conséquent, il n’est pas tout à fait clair comment le gaz actuel dans l’installation de stockage sera réparti entre les pays de la région. Par conséquent, la Lettonie pourrait être en sécurité pendant un peu moins de neuf mois ».

Dix autres pays d’Europe occidentale et centrale sont fortement tributaires des importations de gaz de la Russie et de l’UE. « ils auraient de sérieuses difficultés à passer l’hiver prochain sans eux. ». Dans tous ces pays, au moins 9 % de la consommation d’énergie primaire a été couverte par le gaz russe ces dernières années et les réserves de gaz pourraient s’épuiser dans six mois au plus tard si les approvisionnements russes cessent à la mi-mai et qu’il n’y a pas de remplacement ni d’électricité. Bulgarieà laquelle Gazprom a coupé les approvisionnements en gaz russe le 27 avril, est celle qui possède la plus petite quantité de gaz stocké, couvrant seulement 3 % de la consommation annuelle. « Selon notre simulation, il serait en panne sèche dans la seconde moitié du mois de mai. Cependant, les gouvernements bulgare et polonais ont annoncé qu’ils avaient obtenu la mise en place d’un système d’alerte précoce. des sources alternatives d’approvisionnement en gaz suffisantes. Nous avons tendance à le croire.

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Au-delà de la Bulgarie, « La Hongrie semble plus vulnérable à une coupure de gaz russe ».qui représente 36 % de sa consommation d’énergie primaire. Sans aucune mesure d’atténuation, le stockage de gaz de la Hongrie serait épuisé au bout de 2,5 mois après une coupure à la mi-mai. Allemagne y République tchèque serait le suivant (après environ 3 mois), suivi par. Slovaquie et le Pays-Bas (4 mois), Autriche y Roumanie (5 mois) e Italie y Pologne (6 mois). L’exemple de la Pologne montre que le stockage relativement complet (77%) n’est pas suffisant pour permettre à un pays de survivre seul pendant une année entière si l’installation de stockage est comparativement petite.

« Il est probable que certains des ajustements d’assouplissement de l’offre et de la demande sont susceptibles de se produire au cas où les approvisionnements en gaz russe seraient interrompus. Mais il est peu probable que tous les membres vulnérables de l’UE survivent à l’hiver prochain sans coûts économiques majeurs ».

SE PRÉPARER À UN SCÉNARIO DE BLACK-OUT ?

« Couper l’ensemble de l’UE ou la plupart des États membres des approvisionnements en gaz russe, ou une décision de l’UE d’imposer un embargo sur les importations de gaz, sonnerait comme un scénario de black-out. Les risques d’un tel scénario sont clairement en augmentation.« , déclare Allianz Trade. Bien que de nombreuses incertitudes subsistent quant aux conséquences d’un scénario de panne d’électricité sur les perspectives économiques de l’Europe, la politique peut contribuer à en atténuer l’impact.

En particulier, ils ont identifié quatre meilleures pratiques pour se préparer à un scénario de panne de courant et y faire face. La première d’entre elles consiste à préparer le public au scénario catastrophe. « Les gouvernements et les décideurs politiques devraient sensibiliser au risque très élevé et croissant d’un scénario de black-out. pour rallier le soutien du public. Jusqu’à présent, les consommateurs de gaz ont fait comme d’habitude. Les gouvernements devraient investir beaucoup plus d’efforts dans la sensibilisation des ménages aux moyens d’économiser l’énergie.

Le second est commencer à augmenter les réserves de gaz dès aujourd’hui.. « Les gouvernements doivent se préparer dès aujourd’hui à la matérialisation d’un scénario de black-out. Chaque jour et chaque térawattheure comptent une fois que les importations de gaz en provenance de Russie auront cessé. Les gouvernements devraient dès aujourd’hui commencer à encourager les économies de gaz et remplir autant que possible les installations de stockage afin d’augmenter les niveaux de stockage en prévision des mois d’hiver plus froids. Les mesures pourraient inclure rationnement du gaz pour les bâtiments publics, des incitations monétaires pour les ménages qui maintiennent leur consommation de gaz en dessous d’un certain seuil, etc. Plus généralement, les gouvernements devraient s’abstenir d’étouffer les signaux de prix du gaz en plafonnement des prix et subventions directes aux prix. Au lieu de cela, le soutien politique devrait largement s’orienter vers une compensation forfaitaire pour les ménages vulnérables ».

La troisième pratique consisterait à élaborer un Mutualisation de la pénurie de gaz dans l’UE pour aider à maîtriser les ruptures d’approvisionnement.. « Si les États membres les plus dépendants des importations de gaz en provenance de Russie sont les plus vulnérables, l’ensemble de l’UE souffrira si une seule économie entre en récession brutale et durable. Pour encourager les économies fortement exposées à signer un embargo sur le gaz et réduire les perturbations pour les économies individuelles, l’UE devrait essayer de mutualiser les pénuries potentielles de gaz en présentant un plan de partage de la charge, avec des objectifs d’économies de gaz pour chaque pays ».

Enfin, la quatrième mesure concerne encourager la répartition sectorielle des charges. pour que tout le monde soit mieux loti. « Au niveau national, un accord sur la répartition des charges entre les secteurs est également nécessaire. Cela nécessitera un mise à jour des plans d’urgence nationaux. qui sont inadéquates pour faire face à une pénurie de gaz majeure ou prolongée. Les consommateurs sont souvent identifiés comme un groupe d’utilisateurs protégés, laissant l’industrie comme le principal secteur supportant le poids du rationnement, même lorsque la proportion d’emplois à risque dans les industries les plus dépendantes du gaz dépasse 15 % en Europe de l’Est et en Allemagne », concluent-ils.

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