Source d’image : LinkedIn, Aspire Global, KPMG
Le fournisseur de plateforme iLottery NeoGames a terminé son acquisition d’Aspire Global, qui a débuté en janvier dernier. 99,31% des actions d’Aspire Global ont été apportées, et les actions restantes feront l’objet d’une vente obligatoire aux alentours du 11 août. La transaction s’élève à 4,3 milliards de couronnes suédoises (440 millions de dollars) et entraînera la fusion complète des deux sociétés.
La période d’acceptation de l’accord a dû être prolongée jusqu’au 14 juin pour permettre aux actionnaires restants d’Aspire Global d’accepter l’accord. NeoGames a offert 111,00 SEK (12,29 $) par action, et le comité indépendant créé pour faciliter la transaction a conseillé aux investisseurs d’accepter. Pour financer l’acquisition, NeoGames a utilisé environ 264 millions de dollars en espèces et environ 7,6 millions d’actions nouvellement émises. La société a partiellement financé le rachat avec un prêt de 198 millions de dollars de Blackstone Alternative Credit Advisors LP.
Les similitudes entre les sociétés contribueront à une acquisition en douceur
La société luxembourgeoise NeoGames est spécialisée dans le développement de jeux de loterie en ligne pour les loteries nationales et celles réglementées par l’État. La société dispose d’un portefeuille diversifié et d’une solide expérience auprès de clients internationaux.
Aspire Global est incorporé à Malte et est un fournisseur leader de solutions iGaming pour les entreprises. La plateforme d’Aspire offre aux clients les outils nécessaires pour opérer dans les secteurs des casinos et des paris sportifs. La société est autorisée à opérer sur 31 marchés réglementés sur trois continents et possède des bureaux dans huit pays.
La fusion est « un ajustement stratégique » et une chance d’accroître les opportunités de marché
L’entreprise combinée continuera d’être dirigée par Moti Malul en tant que PDG, et le conseil d’administration actuel de NeoGames restera inchangé après la transaction. M. Malul a déclaré que la fusion permettrait aux deux plateformes de tirer parti de nouvelles opportunités. Il a noté que la société fusionnée était prête à devenir un « fournisseur mondial de premier plan en matière de contenu interactif et de technologie propriétaire » et à exploiter un marché de 74 milliards de dollars.
L’actuel PDG d’Aspire, Tsachi Maimon, rejoindra NeoGames en tant que président de la nouvelle division igaming de la société. M. Maimon a également exprimé son enthousiasme à l’égard de la fusion et a affirmé que cette démarche était « la prochaine étape naturelle pour notre société ». Il a déclaré que les deux sociétés contribueraient de manière significative à leur croissance mutuelle, et que leurs précédents projets de coopération faciliteraient un bon environnement de travail.
La fusion permettra à NeoGames d’accroître considérablement sa part de marché, car elle sera en mesure de tirer parti de la part de marché d’Aspire Global en Europe et en Amérique du Nord. La licence récemment acquise par Aspire pour opérer aux Pays-Bas s’avérera sans doute également utile. La société sera en mesure de proposer des solutions de loterie, de paris sportifs et de jeux en ligne à une clientèle élargie.
