La demande des investisseurs Porsche en quelques heures dépasse les 9,4 milliards d’euros Volkswagen a fixé le prix de l’introduction en bourse.
Ainsi, le carnet d’ordres, ouvert mardi matin, a été couvert plusieurs fois dans la fourchette de prix de 76,50-82,50 euros d la taille totale de l’opération, rapporte ‘Bloomberg’.
« Nous sommes sur la bonne voieNous pensons que Porsche, avec son modèle d’entreprise solide et ses résultats financiers attrayants, est prêt à lancer son introduction en bourse », a déclaré Lutz Meschke, directeur financier de Porsche, dans un communiqué.
La période d’offre pour le constructeur automobile allemand devrait durer jusqu’au 28 septembre et est ouverte aux investisseurs en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse. Le début des opérations est prévu pour le 29 septembre..
La vente au public d’une participation de 25 % dans les actions privilégiées du constructeur de voitures de luxe va rouvrir un marché européen coté en sommeil. De plus, la cotation de Porsche sera la plus importante en Europe depuis que le minier Glencore a levé près de 10 milliards de dollars sur le marché londonien en 2011.
Volkswagen s’appuie sur 11 banques pour vendre les actions restantes : Citi, Goldman Sachs, JPMorgan et Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, Société Générale, UniCredit et Santander.
