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Ibercaja fixe les conditions d’une émission obligataire de 350 millions d’euros

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Ibercaja a fixé les conditions économiques d’une émission d’actions préférentielles avec mécanisme de réduction du capital pour un montant de 1,5 milliard d’euros. un montant nominal de 350 millions d’euroscomme indiqué dans une déclaration envoyée à la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Comme détaillé par l’entité, les actions préférentielles seront émises au pair et auront une rémunération, qui sera versée trimestriellement, de 9,125 pour cent par an jusqu’au (mais à l’exclusion du) 25 juillet 2028.

Par la suite, la rémunération sera réexaminée à cette date et tous les cinq ans en appliquant un coefficient de pondération de 1 %. marge de 6,833 % au taux swap à 5 ans.. Le versement de cette rémunération est soumis à certaines conditions et est en outre discrétionnaire de la part de l’émetteur.

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En outre, les actions préférentielles sera perpétuelsans préjudice de la possibilité qu’ils soient amortis dans certaines circonstances au choix d’Ibercaja.

En outre, la valeur nominale de chacun d’entre eux peut être réduite jusqu’à un montant de 0,01 € si le ratio de capital ordinaire de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 ou CET1) du Groupe Ibercaja, calculé conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement devait tomber en dessous de 5,125 %.

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Le décaissement et la clôture de cette émission sont prévus le. 25 janvier 2023sous réserve de la signature du contrat de souscription et du respect des conditions qui y sont énoncées.

Il est prévu qu’ils soient admis à la négociation sur le marché des titres à revenu fixe de l’AIAF. Ibercaja demandera la calculabilité des actions privilégiées en tant qu’instruments de capital additionnel de niveau 1 (AT1) aux fins des exigences de la loi 10/2014, du 26 juin, sur la réglementation, la supervision et la solvabilité des établissements de crédit et conformément aux critères du règlement 575/2013 susmentionné.

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