Le changement climatique est un fait. Juillet 2023 a été officiellement déclaré le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde, et les récentes vagues de chaleur, inondations et incendies confirment que le temps devient de moins en moins prévisible. Cette situation a accru la la nécessité de trouver des solutions d’atténuation et d’adaptation à cette réalité.devient de plus en plus urgente. À cet égard, il est de plus en plus urgent de trouver des solutions d’atténuation et d’adaptation à cette réalité, les investisseurs peuvent jouer un rôle décisif dans l’accélération de la mise en œuvre de ces solutions et dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. en bénéficiant d’un potentiel de rentabilité considérablepour autant qu’ils soient capables de gérer les risques associés.
« L’investissement climatique bénéficie d’un soutien législatif croissant. Les pays du monde entier prennent de plus en plus de mesures pour réduire leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles », déclare Alan Hsu, gestionnaire de portefeuille chez Wellington Management.
Le Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que, au moins jusqu’à la fin de la décennie, environ 2 000 milliards de dollars par an seront investis dans les seules énergies propres. Cependant, l’adaptation au changement climatique signifie prendre des mesures pour se préparer à ses effets en des sommes importantes sont nécessaires.
« Les sociétés doivent accélérer l’adaptation des systèmes clés tels que l’alimentation, l’eau, les villes et les infrastructures. Cela pourrait se faire en renforçant les systèmes d’alerte précoce, en rendant les nouvelles infrastructures résistantes, en améliorant la production agricole pluviale et en rendant la gestion de l’eau plus résistante », explique Robin Rouger, analyste en investissement durable chez J. Safra Sarasin Sustainable AM.
Le financement de l’adaptation au changement climatique ne génère pas seulement des avantages considérables pour les pays, les sociétés et les économies, mais aussi des avantages pour la société. offre aux investisseurs une exposition à des secteurs de croissance à long terme attrayants..
« Investir dans l’adaptation et l’innovation qui l’accompagne peut permettre de découvrir de nouvelles opportunités et favoriser le changement dans le monde entier. Les entreprises qui proposent des solutions d’adaptation sont susceptibles de bénéficier d’une demande structurelle accrue pour leurs produits et services », ajoute M. Rouger.
En outre, les stratèges soulignent que, bien que la l’énergie représente une part importante de l’opportunité, est un élément de la transition en cours et de l’amélioration de la qualité de l’air. L’investissement dans le climat ne se limite pas à cela..
« Il est vrai que l’énergie est le principal marché potentiel, mais il n’en reste pas moins que le marché de l’énergie n’est pas un marché à part entière. le climat affecte toutes les infrastructures physiques du mondeIl s’agit d’un ensemble de systèmes différents, chacun composé d’actifs interconnectés », explique M. Hsu.
Il en va de même pour les investisseurs dans le domaine du climat, le lien entre l’énergie et la technologie devient de plus en plus important..
« L’une des choses que nous avons apprises du monde des technologie est que les logiciels, bien qu’ils n’aient pas été systématiquement mis en œuvre dans tous les domaines de l’économie, possèdent une grande valeur ajoutée. capacité unique à améliorer la productivité. Si jusqu’à récemment le secteur de l’énergie n’avait pas connu d’innovations majeures, nous assistons aujourd’hui à une prolifération de technologies qui permettent et accélèrent la transition climatique », souligne Wellington Management.
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT DANS LE DOMAINE DU CLIMAT
L’un des plus grands défis de l’investissement climatique est peut-être le fait qu’il doit être tourné vers l’avenir. C’est pour cette raison que Wellington Management a défini le concept d’investissement climatique. cinq domaines dans lesquels investir couvrant à la fois l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.
– Électricité à faible teneur en carboneLes entreprises qui fournissent de l’énergie renouvelable et des carburants alternatifs, ainsi que celles qui facilitent une refonte de l’infrastructure énergétique axée sur l’électrification.
– Efficacité énergétiqueentreprises proposant des technologies utilisées dans les réseaux intelligents, des solutions d’efficacité de la demande ou des matériaux de construction innovants.
– Transport à faible émission de carboneLes entreprises impliquées dans le développement de véhicules électriques, de stations de recharge, de technologies de batteries ou de technologies telles que les trains électriques autonomes et fiables.
– Gestion de l’eau et des ressources: entreprises fournissant des technologies agricoles et des produits de protection des cultures, et entreprises de traitement de l’eau axées sur la lutte contre la pénurie d’eau.
– Infrastructures résistantes au climatLes entreprises qui collaborent à la fabrication de matériaux de construction résistants au climat ou qui sont capables d’analyser et d’évaluer la probabilité d’un risque climatique physique et jouent ainsi un rôle essentiel dans notre intégration et notre adaptation à l’impact croissant du changement climatique.
L’AVENIR DE L’INVESTISSEMENT CLIMATIQUE
Au milieu de ce scénario, que nous réserve l’avenir en matière d’investissement climatique ?
Les experts soulignent que la technologie continuera à jouer un rôle de premier plan et que la solution au changement climatique viendra probablement d’un ensemble d’initiatives couvrant de nombreux secteurs et régions.
« L’IA devrait jouer un rôle important dans la transition climatiquemême si nous devrons être attentifs aux opportunités et aux risques. Cependant, nous sommes convaincus que l’IA contribuera à améliorer l’analyse et la gestion de systèmes tels que l’énergie, l’électricité, l’agriculture, la fabrication, etc. en termes d’efficacité et de durabilité », déclare M. Hsu.
L’adaptation au changement climatique se fera à un rythme inégalIl y aura donc des gagnants et des perdants. Mais les marchés pénaliseront de plus en plus les retardataires, les investisseurs à l’avant-garde de ce processus de « sélection naturelle auront une opportunité supplémentaire de générer des rendements et d’accélérer la transition essentielle vers des émissions nettes nulles et l’adaptation au changement climatique.
« Nous pensons que l’investissement climatique est d’un grand intérêt tant du point de vue financier que du point de vue de la durabilité.. C’est pourquoi nous pensons qu’une transition réussie nécessite une approche ascendante, basée sur la recherche, avec des repères solides qui garantissent que les investissements sont rentables d’un point de vue financier tout en faisant une différence matérielle mesurable », conclut Wellington Management.
