CaixaBank a clôturé sa troisième émission obligataire en 2022, la première en format Senior Non-Preferred en euros. À cette occasion, l’entité a placé 1 000 millions d’euros en format Senior Non-Préféré de quatre ans avec une option de remboursement anticipé la dernière année par l’émetteur.
Le prix a été fixé à 80 points de base au-dessus du midswap, soit 25 points de base en dessous des 100/105 points de base proposés dans l’annonce, et le coupon à 1,625 %. Le succès de l’émission se reflète dans la forte demande, qui a atteint les chiffres suivants plus de 1,8 milliard d’euros1,8 milliard, suite à la révision de l’écart. En outre, plus de 125 investisseurs institutionnels ont participé à l’émission.
Avec ce nouveau lien, CaixaBank continue de renforcer sa position de passif renflouable, confortablement au-dessus de l’exigence MREL prévue pour le 1er janvier 2024, et réaffirme l’engagement de la banque à continuer de développer le tampon de dette subordonnée renflouable afin d’accroître la protection des créanciers seniors et des déposants.
Les entités chargées du placement étaient CaixaBank, Credit Agricole, ING, Société Générale et UBS.
