CaixaBank a réalisé ce mardi sa première émission de dette en dollars. sur le marché américain, avec laquelle elle a placé 1,25 milliard de dollars de dette senior non privilégiée à 6 ans.avec une option de remboursement anticipé la cinquième année, sous la forme d’une obligation senior non privilégiée, a déclaré la société.
Le prix a été fixé à 250 points de base (pb) au-dessus de l’indice de référence à terme du Trésor américain, soit 25 pb de moins que les 275 pb proposés dans l’annonce, grâce à l’initiative de la Commission européenne. « demande élevée obtenue », qui a dépassé 3,4 milliards de dollars.. Un total de 90 investisseurs institutionnels ont participé à l’émission inaugurale de CaixaBank en monnaie américaine.
Les entités chargées du placement étaient Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, CaixaBank, J.P. Morgan et Morgan Stanley..
Ce montant de 1,25 milliard de dollars s’ajoute aux les émissions en livres sterling et en francs suisses des années précédentes. Plus précisément, en mars 2022, CaixaBank a émis 500 millions de livres sterling de dette senior non privilégiée ; en juin 2021, elle a émis 200 millions de livres sterling de dette senior non privilégiée ; et en mai 2021, elle a placé une obligation verte senior non privilégiée de 500 millions de livres sterling.
Avec cette émission, CaixaBank fait un premier pas pour devenir un émetteur régulier sur le marché américain, dans le but de « …diversifier sa base d’investisseurs en établissant une émission liquide sur le marché secondaire. de servir de référence pour les futurs exercices d’émission sur le marché nord-américain ».
« Diversification Permet d’atteindre un plus grand nombre d’investisseurs et donc de réduire les coûts de financement. et une plus grande capacité à séduire le marché. Dans le cas d’une émission en dollars, elle permet d’accéder à une base d’investisseurs importante et stable, ce qui nous permet d’avoir la capacité d’émettre dans pratiquement toutes les circonstances du marché », souligne la société.
