BBVA a lancé mardi, une émission de dette senior non privilégiée pour un montant de 1 000 millions d’euros1 milliard d’euros, avec une durée de 8 ans, arrivant à échéance en janvier 2031 et une option de remboursement la septième année, dans ce qui représente la première opération de ce type de l’Union européenne. première émission du groupe en 2023 et la première émission de dette senior non préférée par une banque espagnole cette année, selon la société.
La banque a réalisé Attirer la demande pour 2,4 milliards d’euros2,4 milliards d’euros, dans un portefeuille « très diversifié », avec plus de 170 commandes. Géographiquement, 30 % de la demande provient de la France23 % au Royaume-Uni et en Irlande, et 22 % en Allemagne et en Suisse.
Le site Les souscripteurs sont BBVA, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole et J.P. Morgan.. L’obligation sera cotée sur le Le marché réglementé d’Euronext Dublin et a été délivré en vertu du droit espagnol. Cette émission s’inscrit dans le cadre du plan de financement de BBVA pour 2023.
En 2022, BBVA a réalisé un total de 6 émissions de dette publique.1 000 millions d’euros de dette senior non préférée ; une émission de dette senior préférée en deux tranches pour un volume total de 1 750 millions d’euros ; une autre émission de dette senior non préférée en deux tranches, émise en dollars ; une émission de dette senior préférée pour 1 250 millions d’euros ; et deux émissions de timbres « verts », l’une en octobre pour 1 250 millions d’euros de dette senior préférée et l’autre en novembre pour 425 millions de francs suisses d’obligation senior préférée.
Aussi, l’année dernière, la banque a procédé à un certain nombre d’émissions privées de titres de créance de premier rangpour un montant total de 1 065 millions d’euros.
