Gaming Innovation Group Inc. (GiG) a signé aujourd’hui un accord pour acquérir les sites Web d’affiliation de casino Askgamblers .com, Johnslots .com, Newcasinos .com et plusieurs domaines plus petits de Catena Media Plc. La contrepartie totale est de 45 millions d’euros, dont 20 millions d’euros seront payés en espèces à la clôture, 10 millions d’euros douze mois après la clôture et le solde de 15 millions d’euros 24 mois après la clôture. La clôture est prévue au premier trimestre 2023.
Askgamblers est un site web primé et reconnu comme une source de sites web de confiance dans l’industrie du jeu vidéo, avec une forte reconnaissance de la marque par les utilisateurs. Johnslots et Newcasinos s’inscrivent dans la stratégie de GiG Media visant à diversifier ses activités. Avec cette acquisition, GiG Media consolide sa position dans l’industrie en tant que leader de l’affiliation de casinos.
Les sites Web acquis ont généré des revenus de 12,9 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de 2022, avec un EBITDA de 8,4 millions d’euros. GiG prévoit une marge d’EBITDA comprise entre 60 et 70 % pour ces actifs à l’avenir. Les actifs devraient générer environ 53 000 DFT en 2022.
L’acquisition diversifiera davantage les activités de GiG Media conformément à la stratégie visant à créer une croissance durable à long terme et fournira à l’entreprise plusieurs actifs stratégiques clés et de multiples opportunités de revenus. Les sites web acquis sont forts sur des marchés qui sont actuellement des marchés secondaires pour GiG Media, étendant ainsi notre portée géographique actuelle. Outre le potentiel de croissance des revenus, des synergies opérationnelles devraient être réalisées après l’acquisition grâce à l’utilisation partagée des technologies de marketing, des systèmes de veille économique et des fonctions clés.
La transaction est structurée par le biais d’un accord d’achat d’actions (SPA) avec la filiale de GiG, Innovation Labs Ltd. (qui fait partie de GiG Media) et comprend l’acquisition des deux sociétés Catena Publishing Ltd (Malte) et Catena Media D.O.O. Beograd (Serbie). Ces sociétés emploient actuellement environ 90 personnes.
GiG financera la contrepartie initiale par une combinaison de liquidités propres, d’une facilité de crédit renouvelable (RCF) et d’une émission d’actions. Les actionnaires existants se sont engagés à participer à l’émission d’actions et à la facilité de crédit renouvelable, garantissant ainsi un financement suffisant pour réaliser la transaction à la clôture.
Morten Hillestad, directeur du développement commercial de GiG Media.a déclaré : « Après trois années de consolidation et d’expansion de l’activité de GiG Media – réalisant une forte croissance organique annuelle – le moment était venu d’agir lorsque cette opportunité d’acquisition s’est présentée. GiG Media a développé une technologie de marketing et des capacités opérationnelles de classe mondiale au cours des années précédentes, et nous pensons que l’intégration de la marque AskGamblers dans la structure de l’entreprise lui offrira de multiples opportunités de s’épanouir. »
Jonas Warrer, Directeur général de GiG Mediaa déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir des sites Web de qualité tels que askgamblers.com dans l’entreprise et nous sommes impatients de nous intégrer aux équipes compétentes qui ont construit les sites Web acquis. Nous voulons être le principal affilié de casino du secteur, et cette acquisition cimente notre position. »
Michael Daly, PDG de Catena Media a déclaré : « L’accord d’aujourd’hui est une étape majeure dans notre parcours visant à concentrer l’activité sur les paris sportifs en ligne et l’affiliation de casinos sur des marchés réglementés à forte croissance sur le continent américain. Je suis convaincu qu’en GiG, nous avons trouvé un acheteur qui fournira un environnement solide pour AskGamblers et les autres marques, ainsi que leurs employés talentueux, pour se développer et croître. »
Richard Brown, PDG de Gaming Innovation Group a commenté : « GiG est très heureux de reprendre la marque haut de gamme AskGamblers de Catena. En combinant les actifs avec la technologie des médias et les capacités opérationnelles de GiG, nous avons l’opportunité d’étendre notre portée mondiale et de permettre à la marque de poursuivre sa forte évolution. L’expansion de notre position stratégique, conjuguée à la structure de l’opération, offre au groupe un nouveau modèle de croissance. Nous sommes impatients d’intégrer les actifs et le personnel actuel au sein de Gaming Innovation Group. »
