Le 17 janvier 2022, NeoGames S.A.1 a annoncé une offre publique recommandée aux actionnaires d’Aspire Global plc.2 d’apporter toutes leurs actions d’Aspire Global à NeoGames pour une contrepartie consistant en une combinaison d’espèces et d’actions nouvellement émises de NeoGames sous la forme de certificats de dépôt suédois (les « certificats »).Offre« ).
Approbations réglementaires
Les approbations réglementaires de la Gibraltar Gambling Commission et de l’Autorité de la concurrence de Macédoine du Nord ont été reçues à des conditions qui, selon NeoGames, sont acceptables et Aspire Global a maintenu ses licences. Cette condition pour la réalisation de l’Offre est donc remplie.
Accélération et acquisition d’options
La réalisation de l’offre est également conditionnée par le fait qu’Aspire Global, avant la fin de la période d’acceptation de l’offre, décide d’accélérer les programmes d’incitation actuels d’Aspire Global, et que toutes les options en cours dans le cadre de ces programmes, ainsi que tous les autres bons de souscription/options émis par Aspire Global, soient convertis en nouvelles actions d’Aspire Global, ce qui entraînera la création d’un maximum de 828 094 nouvelles actions d’Aspire Global. Aspire Global a décidé d’accélérer les options non acquises qui, avec toutes les autres options en circulation d’Aspire Global, pourraient être converties en un maximum de 809 264 nouvelles actions d’Aspire Global.
NeoGames a, avec l’approbation du comité d’offre indépendant d’Aspire Global, conclu des accords d’achat d’options avec 53 employés et consultants d’Aspire Global qui, au total, détenaient toutes les options en circulation dans le cadre des divers programmes d’incitation d’Aspire Global. Les accords d’achat étaient soumis à la condition que l’offre soit déclarée inconditionnelle. Toutes les options restent non exercées. Le prix d’achat des options correspond à la valeur que les détenteurs d’options auraient reçue s’ils avaient exercé les options et offert les actions sous-jacentes d’Aspire Global dans le cadre de l’Offre (111,00 SEK en espèces ou 0,320 actions de NeoGames sous forme de certificats de dépôt suédois par action d’Aspire Global conformément à l’Alternative du scénario de base et au Mix & ; Match Facility, tel que défini dans l’annonce de l’offre publiée par NeoGames le 17 janvier 2022 ; le « Annonce de l’offre« ). Par conséquent, NeoGames a accordé aux détenteurs d’options d’Aspire Global un traitement équitable en dehors de l’Offre.
Si toutes les options acquises étaient exercées et converties en actions nouvelles d’Aspire Global, elles représenteraient 1,67 % du nombre total d’actions d’Aspire Global sur une base entièrement diluée.3 Compte tenu de ce qui précède, NeoGames estime que la condition de réalisation concernant l’accélération des options dans le cadre des différents programmes d’options d’Aspire Global est remplie.
Résultat de l’Offre ; Offre déclarée inconditionnelle
À la fin de la période d’acceptation le 25 mai 2022 et en tenant compte des acceptations tardives mais approuvées, un total de 45 860 537 actions d’Aspire Global ont été apportées à l’offre, ce qui correspond à 98,25 % des actions et des votes d’Aspire Global sur une base non diluée. Les actionnaires détenant 13.431.065 actions ont accepté l’alternative du cas de base avec une composante maximale en espèces dans le cadre de la facilité Mix & Match, les actionnaires détenant 55.055 actions ont accepté l’alternative du cas de base avec une composante maximale en actions dans le cadre de la facilité Mix & Match, les actionnaires détenant 1.131.807 actions ont accepté l’alternative du cas de base sans choix dans le cadre de la facilité Mix & Match et les actionnaires détenant 31.242.610 actions4 ont accepté l’alternative conditionnelle.
Si les options acquises par NeoGames sont exercées, NeoGames, avec les actions apportées, contrôlerait 46 664 516 actions d’Aspire Global, soit 98,27 % des actions et des votes d’Aspire Global sur une base entièrement diluée.
Considérant que l’Offre a été acceptée dans la mesure où NeoGames est devenue propriétaire d’actions représentant au moins 90 pour cent du nombre total d’actions en circulation d’Aspire Global, la condition relative à un niveau d’acceptation minimum de 90 pour cent a été remplie. En conséquence, et comme toutes les autres conditions de réalisation sont remplies, l’Offre est déclarée inconditionnelle à tous égards et NeoGames réalisera l’acquisition des actions d’Aspire Global apportées à l’Offre.
Règlement
Le règlement des actions d’Aspire Global apportées à l’offre dans le cadre de la période d’acceptation initiale commencera le 14 juin 2022 ou aux alentours de cette date, afin de permettre un règlement simultané contre des espèces et/ou des actions nouvellement émises de NeoGames sous la forme de certificats de dépôt suédois.
Squeeze-out et retrait de la cote
NeoGames lancera l’acquisition forcée des actions restantes d’Aspire Global et proposera au conseil d’administration d’Aspire Global de demander la radiation des actions d’Aspire Global du Nasdaq First North Premier Growth Market.
Prolongation de la période d’acceptation
Afin de donner aux actionnaires restants d’Aspire Global la possibilité d’accepter l’Offre, NeoGames a décidé de prolonger la période d’acceptation de l’Offre jusqu’au 14 juin 2022 inclus à 17h00 (CEST). Les actionnaires d’Aspire Global acceptant l’Offre pendant la prolongation de la période d’acceptation recevront l’Alternative du Cas de Base, telle que définie dans l’Annonce de l’Offre, consistant en 50 pour cent d’espèces et 50 pour cent d’actions NeoGames sous forme de certificats de dépôt suédois. Le règlement des actions déposées pendant la prolongation de la période d’acceptation devrait commencer le ou vers le 30 juin 2022. Par la suite, la période d’acceptation ne sera plus prolongée et les acceptations tardives ne seront pas acceptées. L’offre étant désormais inconditionnelle, les actionnaires d’Aspire Global qui acceptent l’offre pendant la prolongation de la période d’acceptation n’ont pas le droit de retirer leur acceptation.
