Light & Wonder a publié une mise à jour sur la vente de sa plateforme OpenBet à Endeavor Operating Company, LLC et Endeavor Group Holdings, Inc. Selon la mise à jour, la société a accepté de vendre la plateforme pour 400 millions de dollars de moins que le montant initial après que les sociétés aient conclu un amendement à leur accord d’achat définitif jeudi.
OpenBet va maintenant être vendu pour un total de 800 millions de dollars
Dans le cadre de l’accord révisé, Light & ; Wonder recevra 750 millions de dollars pour la plateforme OpenBet ainsi que 50 millions de dollars en actions ordinaires de catégorie A. Ainsi, l’opération s’élèvera à 800 millions de dollars en produit brut, et le produit net après impôt est estimé à 700 millions de dollars. L’opération tient compte de la dynamique actuelle du marché et de l’accord d’Endeavor de renoncer à la condition de clôture si nécessaire.
L’opération devrait être conclue d’ici la fin du troisième trimestre de cette année et sera toujours soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires. Light & ; Wonder a récemment vendu sa division Loterie et la vente additionnelle de la plate-forme OpenBet ajoute 5,6 milliards de dollars au trésor de guerre de la société après impôts.
Le président-directeur général de Light & ; Wonder, Barry Cottle, a réaffirmé l’engagement de la société à vendre la plate-forme, en mettant en avant le profil éminent d’Endeavor dans l’industrie du jeu et des paris :
« Endeavor est le partenaire idéal pour OpenBet et l’accord modifié augmente la vitesse et la certitude en créant un chemin simplifié vers la clôture de la transaction, tout en débloquant des avantages substantiels pour OpenBet et Light & ; Wonder. »
Barry Cottle, président et directeur général de Light & ; Wonder.
OpenBet affiche déjà de solides résultats sur les marchés spécifiques ciblés par Endeavor, ce qui ajoutera davantage de valeur à l’entreprise, affirme M. Cottle. Pendant ce temps, Light & Wonder se concentrera sur le désendettement du bilan de la société pour atteindre ce qu’elle souhaite être un ratio d’endettement net cible de 2,5x à 3,5x.
Light & ; Wonder se rapproche de son objectif final
La vente et l’accord modifié constituent l’une des dernières étapes vers la réalisation de l’objectif de rationalisation de Light & ; Wonder et la garantie que la société reste l’une des principales sociétés mondiales de jeux multiplateformes.
« Notre flexibilité financière accrue nous permettra d’accélérer le retour de capitaux importants aux actionnaires par le biais de notre programme de rachat d’actions, tout en investissant dans des initiatives de croissance clés « , a conclu M. Cottle.
Endeavor reçoit également un actif de grande valeur car OpenBet est considéré comme l’une des options les plus intéressantes en matière de contenu, de technologie et de services sportifs, avec un effet d’attraction et de levier mondial.
