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Les crypto-monnaies peuvent-elles se redresser après la crise de Binance et la faillite de FTX ?

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Les crypto-monnaies vont-elles rebondir ? crypto-monnaies en 2023 ? C’est la grande question à laquelle le marché tente de répondre, mais ce n’est pas facile. Le site faillite de FTX a exercé une nouvelle pression à la baisse sur les « cryptos » après que le crash de Terra au printemps dernier et la baisse cumulée sur l’année s’élève à plus de 60%.. Comme si cela ne suffisait pas, La dernière alerte de Binance a ajouté encore plus de doutes et d’incertitudes parmi les investisseurs. Et les données, bien sûr, montrent que la récupération des actifs numériques pourrait prendre plus de temps que prévu.

C’est ce que croit Kelly Chia, analyste de recherche sur les actions asiatiques chez Julius Baer, qui note que. Ces problèmes sont aggravés par « des conditions financières difficiles dans la sphère financière traditionnelle ».. « Ces problèmes ne laissent pas encore présager une reprise durable ».Elle souligne également que Binance a plus de 52,9% de ses réserves en « stablecoins ».… malgré de multiples retraits de stablecoins.

Et le fait est que, après les multiples départs déclenchés par le rapport de test de réserve de MazarsBinance a gelé temporairement les retraits d’USD Coin (USDC)le deuxième plus grand stablecoin sur le marché. Selon StockApps.com, plus de 3 milliards de dollars en stablecoins comme Tether (USDT), USDC, Dai (DAI) ou Binance USD (BUSD). ont été retirés de la plus grande bourse du monde au cours des 30 derniers jours. D’autres bourses comme Bitrue ou MEXC Global ont également enregistré des flux sortants importants, mais loin des chiffres de Binance.

 » L’augmentation des sorties de stablecoins des bourses est probablement due au fait que… « . Les commerçants recherchent des valeurs sûres et plus fiables.. Cela suggère que de nombreux investisseurs choisissent de stocker leurs devises hors bourse, plutôt que de les laisser vulnérables dans un marché volatil », explique Edith Reads, analyste financière de StockApps, qui souligne que « le marché n’est pas aussi volatil qu’il devrait l’être. les retraits observés chez Binance donnent une idée de la confiance que les utilisateurs ont dans le mastodonte des crypto-monnaies..

Les données de la société d’analyse blockchain Nansen, quant à elles, s’alignent à cet égard : les sorties de fonds de Binance sont alarmantes. « Il y a plus d’un mois, Binance détenait environ 69,5 milliards de dollars de crypto-monnaies. Aujourd’hui, elle détient environ 54,7 milliards de dollars en crypto-monnaies.entre les retraits importants et la fluctuation des prix », ont-ils déclaré sur leur compte Twitter il y a une semaine. Les données de Nansen sont basées sur les portefeuilles publics de Binance, qui comprennent les bitcoins (BTC), les ethereums (ETH), BNB, Chain et Tron détenus par la société fondée par Changpeng Zhao.

Pour couronner le tout, à la suite de la faillite de FTX, plus de 200 000 bitcoins ont quitté les échanges centralisés. (CEX) aux portefeuilles froids. « La transparence des échanges est incroyablement faible et la réalité est qu’il est presque impossible de savoir ce qui se passe dans les coulisses. Le mouvement des bitcoins hors de ces échanges montre que les clients s’en rendent compte », déclare Max Coupland, rédacteur en chef de « CoinJournal ».

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« En tant que CEX, Binance doit permettre la négociation de nombreux tokens différents, mais il est essentiel d’avoir une majorité de réserves en BTC, ETH et stablecoins. En effet, en période de risque, la plupart des utilisateurs échangeraient leurs cryptocurrencies contre des stablecoins afin de préserver leur valeur. Dans le pire des cas, les utilisateurs déposeront un altcoin illiquide, l’échangeront contre un stablecoin puis le retireront, laissant Binance s’occuper de l’altcoin déposé », explique Chia.

Ces derniers jours, Binance semble avoir maîtrisé la situation et le calme est revenu sur la plateforme, malgré le fait qu’il soit toujours sous le feu des projecteurs de la justice américaine.. « J’ai déjà tweeté cela auparavant. Binance n’est pas une organisation qui cherche à maximiser ses profits. En tant que tel, nous ne sommes pas un actionnaire cherchant à maximiser la valeur de l’organisation. Nous sommes constamment rentables. Difficilement, mais nous le sommes », a déclaré M. Zhao en réponse à un utilisateur qui raillait les sceptiques de la bourse leader.

La vérité est que Binance a essayé de se différencier de FTX ces dernières semaines, en particulier suite à son refus d’acquérir la dans les jours qui ont précédé son effondrement. Toutefois, son manque de transparence (on ne connaît même pas l’emplacement de son siège) ne convainc pas le marché. En particulier après le test de la réserve de Mazars, même si Zhao continue d’insister sur le fait que tous les dépôts de Binance sont garantis 1:1 en dollars sans aucun effet de levier..

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Mazars qui, soit dit en passant, a annoncé que ne travaillera plus avec les entreprises du secteur. Zhao a également déclaré qu’ils n’ont pas été approchés pour travailler avec l’un des quatre grands cabinets d’audit et que les quatre grands, à leur tour, ne semblent pas avoir d’intérêt à travailler avec des entreprises de crypto-monnaie. « Ils ont décidé à juste titre que les risques sont extrêmement élevés. Ils sont très réticents à entrer dans l’espace, surtout à un niveau de service inférieur à celui d’un audit complet, qui, à mon avis, est le seul niveau approprié pour ce type d’entités. » dit un ancien associé de PwC. En outre, la SEC a conseillé aux investisseurs de « se méfier ». de tout audit qui n’est pas mené en profondeur.

Si le manque apparent de confiance dans le secteur ne suffisait pas, d’autres experts estiment qu’il est difficile d’envisager une réaction positive du marché dans les semaines à venir. Edward Moya, analyste principal du marché chez Oanda, souligne que les  » perspectives sombres  » présentées par Micron et données économiques américaines meilleures que prévu « soutiendra les arguments de la Fed en faveur de nouvelles hausses de taux ». « Cela devrait rendre les investisseurs nerveux face à la baisse des bénéfices et aux risques de crédit », dit-il.

Pour sa part, Ryan Selkis, cofondateur du cabinet d’études Messari, estime que la Fed ne pivotera qu' »une fois que la récession aura vraiment commencé ».. D’autres sont plus optimistes, comme Bill Miller, qui croit que le bitcoin va améliorer ses performances une fois que la Fed aura changé de vitesse, ou Tim Draperqui a prédit que le bitcoin atteindrait 250 000 dollars en 2023. Pour sa part, l’ancien directeur financier de Binance, Zhou Weipense qu’il y a encore de nombreux jours de trekking dans le désert à venir : « Nous devons nous préparer à un hiver cryptographique assez long »..

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