Rory Kimber, Directeur de la gestion des comptes et du marketing chez 1X2 Network
La Roumanie est un marché en évolution, avec un grand nombre d’opérateurs qui s’installent et apportent leur expertise sur le marché. Il y a aussi les opérateurs roumains établis qui continuent à être des leaders et à pousser le marché dans la bonne direction.
Les joueurs roumains sont fortement influencés par le contenu des casinos terrestres, mais ils évoluent clairement à travers les tendances que nous avons observées à maintes reprises, à un rythme similaire à celui des joueurs d’autres marchés, si ce n’est plus rapide.
Nous pouvons déjà constater qu’un certain nombre de concepts iGaming se portent bien là-bas, Megaways est évidemment populaire sur tous les marchés, et les titres hold and win sont tout aussi performants, nous sommes donc impatients de mettre en place notre propre série hold and win avec nos clients roumains !
Andrei Beu, Directeur commercial chez Gamingtec
La Roumanie est un marché florissant fondé sur une réglementation solide, les opérateurs et les affiliés devant obtenir une licence pour entrer en action. En outre, la structure fiscale est clairement définie, tant pour les opérateurs, les fournisseurs et les affiliés que pour les joueurs. La Roumanie a été plutôt lente à légaliser les jeux d’argent en ligne, qui n’étaient techniquement ni légaux ni illégaux car aucune législation n’existait jusqu’en 2010. Le gouvernement a alors rendu les jeux d’argent en ligne légaux, mais il n’existait aucun organisme de réglementation pour accorder des licences en ligne. L’Office national des jeux d’argent a ensuite été créé en 2013 pour superviser l’industrie des jeux d’argent du pays, et il continue de régir l’industrie jusqu’à ce jour.
Iulian Bontea, directeur national chez PressEnter Group.
Le marché roumain en est encore à ses débuts, les jeux d’argent en ligne n’ayant été légalisés qu’en 2015, mais c’est un marché qui a un avenir incroyablement brillant. Le marché est réglementé avec des paris sportifs et des casinos en ligne disponibles, la surveillance étant assurée par l’Office national roumain des jeux d’argent. Le marché des jeux d’argent en ligne du pays continue de croître à un rythme régulier avec environ 30 titulaires de licence, dont PressEnter Group, désormais actifs sur le marché. Il y a encore beaucoup de potentiel inexploité en Roumanie, et nous avons des plans ambitieux pour être un moteur de croissance dans les mois et années à venir, tout en continuant à offrir une expérience supérieure aux joueurs via notre marque UltraCasino.
David Natroshvili, associé directeur général de Spribe
Le marché ne cesse de croître avec l’arrivée de nouveaux opérateurs chaque mois. Spribe est déjà en direct avec Superbet, FEG (eFortuna, Casa Pariurilor), Superbet, Stanleybet, Betano, Princess Casino et Favbet Romania, avec Unibet qui suivra bientôt. Le dernier opérateur de cette liste est actuellement en attente de l’approbation de l’ONJN, mais dès qu’il obtiendra le feu vert de l’autorité de régulation pour entrer en Roumanie, nous serons en mesure d’y lancer nos jeux également.
Que pensez-vous de la réglementation en vigueur ? Le régulateur a-t-il fait du bon travail en créant un marché viable ?
Rory Kimber, Directeur de la gestion des comptes et du marketing chez 1X2 Network.
Toute réglementation prend du temps, c’est un processus vital qui exige un certain degré de rigueur. Même selon cette norme – et je suis sûr que les autres contributeurs en témoigneront – la Roumanie a présenté des défis particuliers et a été en chantier pendant un certain temps. Les régulateurs ont fait du bon travail, leurs mises en œuvre semblent très efficaces sans être trop draconiennes, et ils ont facilité l’émergence d’un marché viable ; il est en pleine croissance, et nous sommes ravis de jouer un rôle dans cette croissance.
Andrei Beu, Directeur commercial chez Gamingtec
Les réglementations en place, combinées au travail acharné du National Gambling Office, ont donné naissance à un marché où les opérateurs, les fournisseurs et les affiliés peuvent connaître un grand succès. Au cours des neuf années nécessaires à l’entrée en vigueur de la réglementation, les dépenses moyennes par joueur ont plus que doublé dans le pays. Chaque année, il est apparu de plus en plus clairement que les joueurs étaient prêts à dépenser de l’argent dans les casinos terrestres et en ligne. Après l’entrée en vigueur de la loi Covid, l’équilibre s’est déplacé vers les opérateurs en ligne. Le marché continue de croître à un rythme soutenu, ce qui indique que les réglementations en place sont attrayantes pour les opérateurs et leur permettent de générer un retour sur investissement appréciable pour leur activité dans la région tout en garantissant une protection adéquate des joueurs.
Iulian Bontea, directeur national chez PressEnter Group.
Je dirais que les réglementations en Roumanie sont à la hauteur de celles des autres marchés européens et fournissent un environnement dans lequel les joueurs sont protégés tout en permettant aux opérateurs, tels que PressEnter Group, et aux fournisseurs de gérer des entreprises viables et prospères. Le régulateur a fait un excellent travail en bloquant les marques illégales et non licenciées, de sorte que les taux de canalisation vers les marques licenciées sont élevés. Une bonne réglementation consiste à trouver un équilibre entre la nécessité de donner la priorité au jeu responsable et à la sécurité des jeux, mais dans un cadre qui n’impose pas tant d’exigences et de limites aux opérateurs et aux fournisseurs que le marché ne devient pas viable – comme nous l’avons vu en Suède et plus récemment en Allemagne.
Un domaine d’amélioration serait l’approche de l’organisme de réglementation à l’égard des opérateurs de casinos sociaux. Ces marques ne sont pas couvertes par la loi sur les jeux d’argent du pays, mais comme nous le savons tous, la frontière est mince entre les casinos en ligne en argent réel et les casinos sociaux. Ces marques prennent indubitablement des parts de marché et des dépenses de joueurs aux opérateurs sous licence. Peut-être qu’à l’avenir, l’autorité de régulation pourra et voudra s’intéresser de plus près à cette question.
David Natroshvili, associé directeur général de Spribe.
L’autorité de régulation a réussi à créer un marché viable en Roumanie, et la croissance mensuelle actuelle en dit long sur le travail qu’elle a accompli jusqu’à présent. En particulier, leurs efforts pour bloquer et mettre sur liste noire les casinos sans licence ciblant les joueurs du pays sont louables. En mai 2020, l’Office national des jeux a ajouté 16 sites supplémentaires à sa liste noire, portant le nombre total d’opérateurs bloqués à plus de 70 et permettant aux joueurs roumains de continuer à jouer en toute sécurité chez les opérateurs agréés. L’engagement du régulateur en faveur du jeu responsable est également impressionnant, avec seulement 0,5 % des joueurs considérés comme des « joueurs à problèmes », contre 0,7 % au Royaume-Uni, qui est considéré comme la référence en matière de réglementation.
Est-ce un marché qui offre un potentiel important aux opérateurs et aux fournisseurs ? Pourquoi ?
Rory Kimber, Directeur de la gestion des comptes et du marketing chez 1X2 Network.
Absolument, le marché roumain a un potentiel fantastique. Pour dire les choses simplement, il est grand, et il va devenir plus grand. La Roumanie est un pays en développement qui continue de connaître une forte croissance économique. Son économie a rebondi depuis 2021 avec une force significative.
Ils ont une forte affinité avec les jeux d’argent, et avec l’augmentation de la couverture mobile, nous voyons de plus en plus de personnes se tourner vers les jeux en ligne. Et avec un grand nombre d’opérateurs de premier plan à la barre, le segment de marché iGaming a un avenir passionnant.
Andrei Beu, Directeur commercial chez Gamingtec
Les jeux d’argent en ligne ont été le moteur de la croissance globale dont a bénéficié l’industrie roumaine des jeux d’argent au cours des derniers mois et années. En effet, le seuil de jeu en ligne a augmenté d’environ 90% en 2020. Si la pandémie a certainement contribué à pousser le secteur vers l’avant, il est soutenu et cela, à son tour, voit plus d’opérateurs et de studios entrer dans la mêlée. À l’heure actuelle, le marché compte une trentaine d’opérateurs agréés et un nombre croissant de marques terrestres sont sur le point de lancer leurs propres casinos et paris sportifs en ligne.
Iulian Bontea, directeur national chez PressEnter Group.
Absolument. Comme je l’ai dit plus haut, c’est un nouveau marché qui n’a que six ans. Le marché se porte bien jusqu’à présent, les jeux en ligne représentant déjà une part importante du total des recettes brutes. Le pays a une histoire de jeux d’argent et les consommateurs ont un appétit pour les casinos et les paris sportifs en ligne. Avec l’amélioration continue de l’infrastructure Internet et l’augmentation de la pénétration des smartphones, la taille du marché adressable ne peut que croître. Cela signifie que la Roumanie pourrait devenir l’un des plus importants marchés réglementés de jeux en ligne en Europe au cours des trois à cinq prochaines années.
David Natroshvili, associé directeur général de Spribe.
Oui, nous voyons un gros potentiel dans le marché roumain. Entre 2017 et 2019, la taille du marché a plus que doublé pour atteindre plus de 70 millions par an – et si la croissance récente n’a pas été aussi explosive, ce chiffre continue de grimper régulièrement. Le fait qu’environ la moitié de la population roumaine soit actuellement âgée de 18 à 50 ans revêt une importance particulière, ce qui donne aux opérateurs un public d’environ 9 millions à cibler. De plus, cette population jeune a toujours fait preuve d’une attitude progressiste à l’égard des jeux de casino, et de nombreux joueurs sont prêts à adopter de nouveaux formats de jeu. Cela nous permet d’exploiter l’esprit des joueurs du millénaire avec des nouveautés innovantes telles que notre jeu Aviator.
Quel est le paysage concurrentiel ? Les opérateurs ont-ils la possibilité d’entrer et de revendiquer une solide part de marché ?
Rory Kimber, Directeur de la gestion des comptes et du marketing chez 1X2 Network.
En tant que fournisseur du secteur, je ne peux pas parler pour les opérateurs eux-mêmes. Mais il est clair comme de l’eau de roche que certains des grands opérateurs contrôlent déjà des pans entiers du marché. Les opérateurs de toute taille qui comprennent la région et ses acteurs seront en mesure de partager le succès du marché.
Iulian Bontea, directeur national chez PressEnter Group.
Avec environ 40 marques actives sur le marché, dont NitroCasino de PressEnter Group, la concurrence est déjà féroce. Ceci étant dit, il y a toujours de la place pour les opérateurs qui s’efforcent d’apporter des technologies et des expériences innovantes et nouvelles sur le marché pour réussir. Lorsque cela est associé à des activités et des campagnes de marketing intelligentes et attrayantes, les opérateurs peuvent rapidement se constituer une part importante du marché roumain, comme ils peuvent le faire dans toute juridiction réglementée.
David Natroshvili, associé directeur général de Spribe.
Il y a définitivement de la place pour que de nouveaux opérateurs entrent en Roumanie et revendiquent une part solide du marché, mais pour ce faire, ils doivent être prêts à arriver avec une bibliothèque remplie de machines à sous vidéo provenant d’un large éventail de développeurs, ainsi que des titres innovants qui offrent un gameplay jamais vu auparavant. C’est exactement ce que les joueurs du pays recherchent, et les opérateurs qui peuvent offrir cela seront en mesure de capitaliser sur l’énorme potentiel offert par la Roumanie, en particulier alors que certains de leurs rivaux peuvent être distraits par d’autres marchés en pleine expansion tels que les États-Unis.
Quels sont les défis à relever ? Comment peuvent-ils être surmontés ?
Rory Kimber, Directeur de la gestion des comptes et du marketing chez 1X2 Network.
Comme tout marché, la Roumanie présente certainement des défis. Nous pouvons voir certains opérateurs pour qui le pays est un marché de premier plan, et d’autres pour qui il s’agit d’un complément. Il est parfois difficile de gérer l’allocation de nos ressources entre les opérateurs qui y consacrent différents niveaux d’attention.
Il est important de comprendre que le marché est fondé sur ses joueurs, donc comprendre réellement les iGamers roumains doit être une priorité pour les opérateurs et les fournisseurs. Les joueurs ont l’embarras du choix, il ne s’agit donc pas simplement de choisir le bon endroit au bon moment, les opérateurs doivent agir intelligemment et de manière ciblée.
Andrei Beu, Directeur commercial chez Gamingtec
L’un des plus grands défis est la fiscalité. Le ministère roumain des finances a publié son dernier projet de code fiscal, qui prévoit une taxe massive de 40 % sur les retraits des casinos. Selon le nouveau code fiscal, les retraits jusqu’à 3 000 RON (623 $) seraient taxés à 10 %, tandis que les encaissements dépassant ce montant sans dépasser 10 000 RON (2 079 $) seraient frappés d’une taxe de 20 % en plus d’une taxe de 3 000 RON. Les retraits supérieurs à 10 000 RON seront taxés à 40 %, en plus de frais de 1 700 RON (353 $). Cette situation pourrait contraindre de nombreux joueurs à se tourner vers des marques non agréées pour échapper à ces taxes considérables sur les gains et les retraits. Cela aura un effet domino : les marques sous licence perdront des joueurs, ce qui affectera leurs bénéfices et, en fin de compte, les recettes fiscales reversées au gouvernement roumain.
Ce projet doit encore être approuvé, ce qui donne l’occasion à tous les participants de discuter de ce nouveau cadre fiscal et de parvenir à un meilleur résultat qui ne nuirait pas à l’industrie du jeu, aux protections accordées aux joueurs par les marques sous licence et, finalement, aux recettes fiscales générées par le secteur.
Iulian Bontea, directeur national chez PressEnter Group.
Le défi pour les nouvelles marques de casino en ligne est qu’il existe des opérateurs terrestres bien établis qui sont entrés dans l’espace numérique dès l’ouverture du marché. Ils ont su tirer parti de leur héritage, de la valeur de leur marque et de la confiance des joueurs pour constituer des bases de joueurs substantielles qui leur sont fidèles. Cependant, les nouvelles marques de casinos en ligne qui offrent une expérience supérieure aux joueurs peuvent les inciter à quitter ces opérateurs établis pour se tourner vers leurs casinos et leurs paris sportifs en ligne. Si non seulement elles répondent à leurs attentes, mais les dépassent, ils continueront probablement à parier avec elles et ne retourneront pas vers les marques en place.
David Natroshvili, associé directeur général de Spribe.
Le régulateur est évidemment très diligent lorsqu’il s’agit de rechercher des marques et de décider qui sera autorisé à opérer dans le pays. Il s’agit, bien entendu, d’une étape importante et nécessaire pour tout marché récemment ouvert, mais au départ, nous avons dû faire face à des difficultés liées à la lenteur du processus d’approbation de certains de nos jeux. Cela dit, le marché continuant à se développer et l’autorité de régulation acquérant plus d’expérience à chaque approbation accordée, ce processus devient plus rationnel et devrait présenter moins d’obstacles à l’avenir.
Les préférences des joueurs diffèrent-elles de celles des autres marchés ? À quoi ressemble la localisation en Roumanie ?
Rory Kimber, Directeur de la gestion des comptes et du marketing chez 1X2 Network.
Comme vous pouvez vous y attendre, les joueurs roumains adhèrent à certaines des mêmes tendances que celles que nous observons sur d’autres marchés iGaming, mais ils ont des préférences distinctes. Ils ont une forte affinité pour les jeux classiques, les faibles taux de réussite et l’aspect terrestre, mais à l’autre bout du spectre, les jeux à fort potentiel avec de faibles mises attirent également beaucoup de trafic. Il y a très peu de thèmes qui tombent complètement à plat, ce qui signifie qu’une grande partie de notre contenu trouve sa place et que les joueurs sont également prêts à essayer des titres innovants. Bien que la reprise des jeux très « originaux » soit variable, si vous trouvez un gagnant, il gagne rapidement des parts de marché.
Les offres de marque sont de plus en plus présentes sur le marché. Nous avons conclu des accords fantastiques pour mettre en œuvre nos concepts de marque, que nous sommes sur le point de signer pour le marché. Et nous constatons que des concepts plus récents, comme les jeux de collision et les jeux de mine de style arcade, trouvent déjà un écho auprès de la base de joueurs roumaine.
Andrei Beu, Directeur commercial chez Gamingtec
Une caractéristique importante de la culture roumaine est son collectivisme. En tant que tel, le groupe est très important et la protection et la loyauté envers le groupe sont très appréciées. Ce trait se reflète dans le monde des affaires ; les liens forts entre les différents membres d’un groupe joueront un rôle important et, par conséquent, les sentiments iront souvent au-delà de la rationalité. Comme toute autre entreprise, les jeux d’argent ne sont pas loin d’être victimes de cette coutume. Les joueurs choisissent souvent certains jeux, opérateurs ou marques de casino en fonction des préférences du groupe dont ils font partie, sans même comparer les caractéristiques, les avantages, etc.
Avec une vaste histoire de guerres et de diverses occupations du pays, il y a aussi quelques figures importantes qui sont fortement ancrées dans notre culture, comme Vlad Tepes (Vlad l’Empaleur), Stefan cel Mare (Stefan le Grand) et plus récemment Nicolae Ceausescu (le plus célèbre dirigeant communiste du pays). Certains opérateurs ont connu un grand succès en exploitant des personnages historiques, comme on peut le voir avec Vlad Casino. Cela peut être difficile à comprendre et à exploiter pour les opérateurs extérieurs au marché, ce qui donne un léger avantage à ceux de Roumanie.
Iulian Bontea, directeur national du groupe PressEnter.
Chaque pays a son propre ADN et ses préférences uniques en matière de joueurs, et la Roumanie n’est pas différente. Pour PressEnter Group, la localisation consiste à fournir les produits et les expériences que nos joueurs souhaitent et qui s’intègrent parfaitement dans la culture, la langue, etc. du pays. Cela va des jeux et des méthodes de paiement disponibles aux agents du service clientèle qui parlent couramment le roumain et sont disponibles dans le fuseau horaire local.
David Natroshvili, associé directeur général de Spribe.
Contrairement à d’autres marchés d’Europe de l’Est où les machines à sous classiques continuent de dominer les lobbies des opérateurs, les joueurs roumains ont tendance à privilégier les machines à sous vidéo modernes et les formats de jeu plus récents. L’âge moyen de la population des casinos et leur volonté d’adopter l’innovation signifient que les fournisseurs ont beaucoup plus de liberté pour être créatifs avec les titres qu’ils développent et peuvent utiliser des éléments des jeux vidéo et des médias sociaux dans leurs produits. Le succès du format « courbe croissante » utilisé dans Aviator en témoigne, le jeu enregistrant fréquemment 300 à 350 mises par tour pendant les périodes de pointe chez nombre de nos partenaires casinos. En termes de localisation, nous proposons les règles du jeu et notre vidéo « comment jouer » en roumain, mais la nature simple d’Aviator lui-même le rend facilement accessible à tous les joueurs du pays.
Comment le marché va-t-il évoluer au cours des 12 prochains mois ?
Rory Kimber, Directeur de la gestion des comptes et du marketing chez 1X2 Network.
La beauté d’un marché comme celui de la Roumanie est que nous savons qu’il va se développer, mais il est difficile de prédire comment, ou de quelle manière. Une chose est sûre, nous allons voir de nouveaux visages, tant du côté des opérateurs que des fournisseurs, qui vont bouleverser les choses et gagner rapidement des parts de marché. 1X2 Network a bien démarré, mais nous allons chercher à accroître rapidement cette présence en continuant à nous appuyer sur ce que nous avons appris.
Comme nous l’avons vu sur d’autres marchés européens, nous verrons les mêmes mécanismes populaires se développer, et les concepts de jeu associés s’étendre. Ce qui sera intéressant, c’est de voir comment ils se heurtent aux thèmes et aux mécanismes déjà populaires là-bas.
Les bonus représentent un domaine particulièrement intéressant, les opérateurs qui peuvent capitaliser sur sa popularité et travailler dans le cadre des réglementations ont beaucoup d’opportunités.
Andrei Beu, Directeur commercial chez Gamingtec
Les changements du marché ont évolué pour inclure les avancées technologiques. Avec la montée des crypto-monnaies et leur popularité dans l’espace des casinos en ligne au cours des 12 derniers mois, beaucoup prévoient une autre année de nouvelles tendances qui redéfiniront et transformeront des domaines complets de l’industrie dans le monde entier, et cela inclut sur le marché roumain.
Les crypto-monnaies continueront à s’imposer, avec de plus en plus de marques de jeux en ligne acceptant les crypto-monnaies cette année. De nombreuses personnes apprécient et préfèrent déposer, retirer et jouer avec des bitcoins et d’autres monnaies numériques en raison de la sécurité et de l’anonymat qu’ils offrent. Compte tenu de la nouvelle taxation proposée en Roumanie, il est très probable que nous verrons l’appétit pour la crypto augmenter encore plus.
On a également constaté une augmentation des produits de jeux F2P (free-to-play) dans le monde entier. Cela montre que les gens sont prêts à dépenser pour se divertir, même si quelque chose qui est gratuit n’est pas gratuit du tout. Les opérateurs de sports et de casinos en ligne travaillent dur pour exploiter ces données à leur avantage, car ces joueurs F2P sont des clients potentiels payants.
Les joueurs montrent une préférence pour les casinos en ligne qui offrent une expérience réaliste de casino en direct depuis leur domicile. Pour beaucoup, le croupier en direct est ce qui leur a permis de passer du jeu terrestre au jeu en ligne. Les casinos terrestres ressentent les effets de leurs marques en ligne et sont confrontés à un déclin considérable en raison de la popularité récente des sites de jeux en ligne – une tendance qui devrait se poursuivre.
Iulian Bontea, directeur national chez PressEnter Group.
Je pense que la dynamique va se poursuivre en Roumanie et que le marché va continuer à croître à un rythme soutenu. De nouvelles marques vont sans aucun doute entrer sur le marché et la concurrence va s’intensifier, mais la concurrence engendre l’innovation et les opérateurs tels que PressEnter Group, capables d’offrir aux joueurs la meilleure expérience possible, pourront se tailler la part du lion sur le marché. C’est exactement ce que nous prévoyons de faire en Roumanie et nous restons engagés sur le marché à long terme.
David Natroshvili, associé directeur général de Spribe.
Il continuera à se développer au fur et à mesure que le régulateur accordera de nouvelles licences roumaines, ce qui conduira à son tour à davantage d’innovation, les fournisseurs et les opérateurs cherchant à proposer des jeux qui répondent aux attentes des joueurs quant à ce qui constitue une expérience de divertissement amusante et palpitante. Étant donné le succès d’Aviator et d’autres Turbo Games dans le pays, il pourrait s’agir d’un domaine clé et nous pourrions voir la Roumanie se distinguer des marchés réglementés voisins en s’éloignant du modèle traditionnel de casino dominé par les machines à sous en faveur d’un modèle un peu plus varié.
Rien d’autre à ajouter ?
Rory Kimber, directeur de la gestion des comptes et du marketing chez 1X2 Network.
Juste que 1X2 Network est impatient d’aller de l’avant avec notre expansion roumaine, et excité de faire notre marque.
