La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a autorisé l’offre publique d’achat des actions de Mediaset España. Mediaset España lancé par MFE-Mediaforeuropela société mère italienne du groupe Mediaset. L’opération est évaluée à 258 millions d’euros, plus un échange d’actions..
L’offre a été acceptée par l’organisme de réglementation le 29 avril et est adressée à l’ensemble du capital de Mediaset España, même si 174.402.720 actions représentant 55,69% du capital appartenant directement et indirectement à l’offrant sont exclues de l’offre. et qui sont immobilisés. Ainsi, l’offre s’étend à 138 763 424 actions de Mediaset España, représentant 44,31% de son capital social.
La contrepartie offerte est d’un type mixte et consiste en la remise de 9 actions MFE A nouvellement émises et de 3,72 € en espèces pour chaque 2 actions Mediaset España (équivalent à 4,5 actions MFE A nouvellement émises et 1,86 € pour chaque action Mediaset España). Les nouvelles actions MFE A seront cotées sur Euronext Milan, où toutes les actions MFE sont déjà cotées.
L’efficacité de l’offre est conditionnée par l’acceptation minimale de 91.788.505 actions. (66,15% des actions visées par l’offre et 29,31% du capital de Mediaset España). La réalisation de cette condition implique pour MFE d’augmenter sa participation de 55,69% à au moins 85% du capital.
En garantie de la transaction, l’offrant a présenté cinq garanties d’un montant total de 258 300 000 € émises par Unicredit, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Sucursal en España, BNP Paribas, Sucursal en Italia et CaixaBank (51 660 000 € chacune), pour la partie en espèces du prix (258 099 968,64 €).
En outre, l’accord de augmentation de capital de MFE pour un maximum de 624.435.408 actions A. de MFE à remettre aux acceptants de l’offre, approuvée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 avril.
La période d’acceptation sera de 30 jours civils à compter du jour ouvrable boursier suivant la publication de la première annonce contenant les détails essentiels de l’offre, se terminant également un jour ouvrable boursier.
