La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a autorisé, lors de sa réunion de ce lundi, la mise en place d’un système d’échange de quotas. Offre publique d’achat sur Zardoya Otis présenté par Opal Spanish Holdings (Groupe Otis) par 49,9% qu’elle ne contrôle pas.
Il est ainsi consommé le processus qui a commencé en septembre dernier lorsque le groupe américain a lancé une offre pour reprendre la participation de Zardoya Otis qu’il ne possédait pas. En outre, en décembre, elle a accepté une amélioration de son offre initiale après avoir conclu un accord avec Zardoya Otis pour reprendre la participation de Zardoya Otis qu’elle ne possédait pas. un accord avec Euro-Synsl’actionnaire détenant 11,19% de Zardoya Otis, d’accepter l’offre.
L’offre vise 100 % du capital social de Zardoya Otis composé de . 470 464 311 actions. De ce chiffre, il faut exclure 235 314 731 actions, qui représentent 50,02% du capital qui appartiennent déjà au groupe de l’offrant. L’offre s’étend donc effectivement à l’acquisition de 235.149.580 actions (49,98% du capital).
La contrepartie offerte est de 7,07 euros par action.7,07 par action, à payer en espèces. En outre, l’initiateur a conclu un accord avec l’actionnaire Euro-Syns, détenteur de 11,19% du capital de Zardoya, pour l’acceptation de l’offre publique d’achat.
Bien que l’offre soit volontaire, son prix est soumis au respect des exigences de l’article 137.2 du texte révisé de la loi sur le marché des valeurs mobilières (LMV). A cet effet, le prix est en numéraire et l’offrant a fourni un rapport d’évaluation par un expert indépendant justifiant le prix et la pertinence respective des différentes méthodes d’évaluation appliquées. Le rapport répond également aux critères de l’article 10 de l’arrêté royal relatif aux offres publiques d’acquisition, afin de respecter les dispositions de l’article 11.d) de l’article précité pour l’exception d’offre d’exclusion.
De même, l’efficacité de l’offre n’est soumise à aucune condition.. En guise de garantie pour la transaction, l’offrant a placé deux dépôts en espèces non disponibles auprès de Banco Santander, pour un total de 1.662.507.531 EUR..
Le délai d’acceptation est de 31 jours civils à partir du jour ouvrable boursier suivant la publication de la première annonce contenant les détails essentiels de l’offre, se terminant également un jour ouvrable boursier. L’offrant déclare dans le prospectus que si les conditions de l’article 47 du règlement sur les offres publiques d’acquisition sont remplies, il demandera un retrait obligatoire. Dans le cas contraire, et si l’offrant atteint au moins 75% du capital, il favorisera l’exclusion par le biais de la procédure d’exclusion sauf pour les offres publiques d’achat en vertu de l’article 11.d) de l’arrêté royal relatif aux offres publiques d’acquisition. S’il n’atteint pas 75 %, il favorisera l’exclusion par le biais d’une offre publique de retrait de la cote, conformément à l’article 10 de l’arrêté royal relatif aux offres publiques d’acquisition.
