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Golden Matrix signe un accord pour acquérir le groupe MeridianBet

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Golden Matrix Group, Inc. développeur, concédant de licences et opérateur mondial de plates-formes, de systèmes et de contenus de jeux en ligne et de commerce électronique, et MeridianBet Group, premier groupe de paris sportifs et de jeux B2C (business-to-consumer) d’Europe du Sud-Est, dont le siège est à Malte et qui opère sur de nombreux marchés en Europe, en Afrique et en Amérique latine, ont annoncé aujourd’hui que GMGI a conclu un accord d’acquisition définitif aux termes duquel il a accepté d’acquérir MeridianBet Group et ses sociétés liées dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 300 millions de dollars (l' »acquisition »).

L’acquisition, une fois réalisée, fournira à GMGI l’accès à de nouveaux marchés B2C réglementés à croissance rapide qui ont connu des taux de croissance annuels composés (TCAC) à deux chiffres depuis 2020.[i], soutenus par un réseau de plus de 1 100 professionnels hautement qualifiés de MerdianBet. L’acquisition devrait être clôturée au cours du premier semestre 2023, sous réserve des conditions habituelles de clôture, y compris la levée par GMGI du financement requis, la réalisation de la diligence raisonnable, l’approbation des actionnaires de GMGI et les approbations réglementaires. Les revenus pro forma combinés des deux sociétés devraient être supérieurs à 100 millions de dollars pour l’année fiscale 2022, avec un EBITDA estimé à plus de 22 millions de dollars pour l’année pro forma se terminant le 31 octobre 2022, ce qui rend la combinaison financièrement intéressante et génératrice de bénéfices.

Les deux entreprises prévoient de poursuivre leurs activités sous leurs marques respectives.

Points forts de la transaction

  • Création d’un groupe combiné d’entreprises rentables et à la trésorerie positive, avec un pouvoir d’achat accru.
  • Accès à de nouveaux marchés au niveau mondial.
  • Un avantage concurrentiel accru grâce au soutien de plus de 600 marques de casino tierces sur des plates-formes propriétaires combinées et plus de 3,5 millions de clients enregistrés dans le secteur B2C.
  • Suite à l’acquisition, GMGI s’attend à être positionné pour la croissance, à la fois organique et par le biais d’autres acquisitions, et par le biais de solutions technologiques propriétaires soutenues dans le commerce de détail et en ligne.
  • Après l’acquisition, GMGI s’attend à ce que des opportunités de croissance synergique existent sur les marchés principaux grâce à la marque forte MeridianBet et aux perspectives de croissance des autres marques B2C et des entrées sur le marché de GMGI.

Justification de l’acquisition prévue

Le groupe MeridianBet, avec une forte présence B2C sur les marchés européens, latino-américains (LATAM) et africains des paris sportifs – et une croissance du chiffre d’affaires de plus de 38 % en glissement annuel, exercice 2022 par rapport à 2021 – combinée aux plateformes de jeux B2B de Golden Matrix soutenant plus de 6,8 millions d’utilisateurs enregistrés, devrait entraîner des aspects complémentaires de l’activité et une augmentation significative de la part de marché pour les deux sociétés.

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En tant que société du Nasdaq, Golden Matrix a recherché des opportunités de croissance et d’expansion d’une manière stratégique et durable. L’acquisition de MeridianBet représente une opportunité unique pour GMGI de réaliser cette croissance tout en accédant à de nouveaux marchés et ressources. En outre, MeridianBet est une société rentable et unique, qui devrait apporter une expertise et des actifs précieux à l’entité combinée. Dans l’ensemble, l’acquisition de MeridianBet devrait apporter des avantages significatifs à GMGI d’un point de vue financier et opérationnel, et l’équipe de direction de GMGI est convaincue qu’elle créera de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Brian Goodman, PDG de Golden Matrix :

« Nous sommes ravis d’annoncer notre entrée dans un accord d’achat avec les actionnaires de MeridianBet Group. Nous pensons que cette acquisition nous permettra d’entrer dans un secteur vertical B2C bien établi et hautement évolutif sur de nouveaux marchés en dehors de nos marchés principaux. MeridianBet Group nous a séduits par son modèle d’entreprise éprouvé qui met l’accent sur la croissance organique, la résilience aux facteurs économiques externes, ainsi que sur des produits et une technologie exceptionnels. Nous sommes heureux d’être sur la voie de la réalisation de cette acquisition et nous nous réjouissons de renforcer et de développer notre position dans le secteur mondial des paris et des jeux en ligne, de nous étendre sur de nouveaux marchés réglementés et de maintenir notre volonté de faire évoluer l’ensemble de l’entreprise à un rythme de croissance rapide. La force du marché régional, la notoriété de la marque et les solutions technologiques exclusives de MeridianBet Group dans l’ensemble du groupe élargi devraient également accélérer davantage notre croissance et notre expansion dans de nouveaux territoires. »

Commentant l’acquisition, Zoran Milosevic, directeur général de MeridianBet Group, a déclaré :

« Ce jour marque une étape importante pour MeridianBet Group et ses employés. En tant que société publique cotée au Nasdaq, en synergie avec Golden Matrix, nous espérons établir une norme industrielle en matière de plates-formes de jeux mondiales et être dans une position encore plus forte pour mener à bien notre stratégie de croissance agressive et nous étendre sur de nouveaux marchés, notamment le Brésil et les États-Unis. Nos marques, qui sont bien connues des communautés mondiales de paris et de jeux en ligne, sont plus fortes ensemble ; et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Brian Goodman pour conclure cette acquisition. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à Brian pour son travail acharné et sa détermination, dans ce qui a été un environnement macroéconomique mondial éprouvant pour tous. Je remercie toute l’équipe de GMGI et MeridianBet pour leur dévouement et leur engagement à finaliser cet accord. Nous sommes enthousiasmés par les nombreuses opportunités que nous pourrons saisir ensemble dans les années à venir, et nous sommes impatients d’informer les actionnaires et les employés de nos progrès et de travailler à la conclusion de l’acquisition et à la poursuite de nos activités en tant que groupe combiné. »

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Conditions de l’acquisition

Le prix d’achat payable aux actionnaires de MeridianBet Group sera satisfait par l’émission aux actionnaires de MeridianBet d’environ 65,3 millions d’actions ordinaires de GMGI, sur la base d’un prix convenu de 3,50 $ par action, et de 70 millions de dollars en espèces. À la clôture de l’acquisition, les sociétés du groupe MeridianBet deviendront des filiales à part entière de GMGI. L’accord d’acquisition a été approuvé par le conseil d’administration de chaque société.

« Du point de vue de MeridianBet Group », a ajouté M. Milosevic, « la logique stratégique qui sous-tend l’opération et l’intégration dans une société cotée au Nasdaq est d’être plus compétitif et de réussir au Brésil, aux États-Unis et sur d’autres grands marchés – où l’entrée sur le marché pour les sociétés privées est plus difficile. Nous sommes convaincus que les meilleurs jours des paris sportifs et des casinos en ligne sont encore à venir, avec la réglementation des jeux qui se déploie à l’échelle mondiale, créant ainsi des opportunités pour nous de nous développer sur ces marchés émergents. »

Aucun changement de nom de la société n’est prévu dans le cadre de l’acquisition, et la structure du conseil d’administration devrait rester la même, à la seule exception de l’arrivée de M. William Scott en tant que président du conseil d’administration. M. Scott est un vétéran chevronné de l’industrie des jeux réglementés et est actuellement conseiller auprès de MeridianBet Group.

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