Le conseil d’administration de Gaming Corps AB a décidé de procéder à une nouvelle émission de 4 000 000 d’actions à un prix de souscription de 2,50 SEK par action, correspondant à un produit d’émission de 10 millions de SEK, à Svea Bank AB (l' »émission dirigée »). L’émission dirigée est réalisée avec une dérogation au droit préférentiel des actionnaires et avec le soutien de l’autorisation de l’assemblée générale annuelle du 28 juin 2022. Le prix de souscription a été déterminé par le Conseil d’administration de la Société et correspond à un montant de 1,5 million d’euros. [premium] d’environ 7,8 % calculé sur un cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) au cours des 20 derniers jours de bourse, jusqu’au 12 décembre 2022 inclus.
» Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier SVEA BANK AB au nom de la direction pour cet investissement, surtout lorsque la situation du marché se présente comme elle le fait avec des incertitudes dans plusieurs domaines, notamment dans l’environnement coté. Nous avons plusieurs certifications de jeux en cours et des titres de jeux en développement, en plus de plusieurs nouvelles approbations sur des marchés réglementés où nous engageons des conseillers juridiques locaux pour les processus. Nous attendons avec impatience l’avis de chaque marché pour pouvoir vous informer, vous, nos actionnaires », déclare Juha Kauppinen, PDG.
» Le conseil d’administration travaille depuis un certain temps pour trouver la solution de financement la plus favorable pour les actionnaires et la société. Avec la situation actuelle du marché, nous avons constaté que les conditions de levée de capitaux ont été très coûteuses et directement dommageables pour la société et les actionnaires. En ajoutant du capital grâce à l’investissement de SVEA BANK, nous renforçons notre position de trésorerie et donnons à la société une plus grande flexibilité financière, ce qui nous donne une bonne base pour de futurs investissements dans l’entreprise », commente Claes Tellman, président du conseil d’administration de Gaming Corps.
LA QUESTION DIRIGÉE
Le conseil d’administration de Gaming Corps a décidé ce jour, le 13 décembre 2022, d’une nouvelle émission de 4 000 000 d’actions avec dérogation aux droits préférentiels des actionnaires existants et avec le soutien de l’autorisation donnée lors de l’assemblée générale annuelle du 28 2022. Le prix de souscription des actions de l’émission dirigée a été fixé par le conseil d’administration à 2,50 SEK par action et sera payé en espèces. Le prix de souscription correspond à un [premium] d’environ 7,8 % calculé sur la base d’un prix moyen pondéré en fonction du volume (WVAP) par jour de bourse pour l’action de la société sur le Nasdaq First North Growth Market au cours des 20 derniers jours de bourse jusqu’au 12 décembre 2022 inclus. L’émission dirigée a été souscrite par Svea Bank AB et fournira à la société un produit d’émission de 10 millions de SEK.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL, DES ACTIONS ET DES VOTES ET DILUTION
L’émission dirigée entraîne une augmentation du capital social de la société d’un maximum de 200 000,01 SEK, passant de 2 707 625,06 SEK à 2 907 625,07 SEK. Le nombre d’actions et de votes augmentera d’un total de 4 000 000, passant de 54 152 501 à 58 152 501. L’exécution de l’émission dirigée entraîne une dilution d’environ 6,88 % pour les actionnaires existants par rapport au nombre total d’actions et de voix en circulation dans la société.
DÉROGATION AUX DROITS PRÉFÉRENTIELS DES ACTIONNAIRES
La raison d’être de l’émission dirigée et la raison de la dérogation aux droits préférentiels des actionnaires est de procéder à une augmentation de capital de manière rapide et rentable. Le conseil d’administration a évalué en première main la possibilité de procéder à une émission de droits préférentiels. La Société a pesé les avantages et les inconvénients d’une émission de droits préférentiels par rapport à une émission d’actions dirigée et a conclu qu’une émission de droits préférentiels (i) prendrait beaucoup plus de temps, ce qui risquerait de faire manquer à la Société des opportunités de croissance potentielles, (ii) entraînerait des coûts sensiblement plus élevés pour la Société, principalement attribuables à la mise en place d’un consortium de garantie et aux frais juridiques, (iii) exposerait la Société à une plus grande volatilité du marché, en particulier compte tenu des conditions de marché actuelles, et (iv) aurait probablement dû être mise en œuvre à un prix de souscription inférieur (avec une décote au lieu d’une augmentation de capital). [premium]) et aurait entraîné un effet de dilution plus important, ce qui aurait été négatif pour tous les actionnaires. En outre, le conseil d’administration considère qu’il est positif que l’actionnariat institutionnel de la société soit renforcé par l’émission dirigée. L’évaluation globale du conseil d’administration est donc que les raisons de réaliser l’émission dirigée de cette manière, et dans cette situation spécifique, l’emportent sur les raisons qui justifient la règle principale d’émettre des actions avec des droits préférentiels pour les actionnaires existants, et qu’une nouvelle émission d’actions avec une déviation des droits préférentiels des actionnaires est donc dans le meilleur intérêt de la société et de tous les actionnaires.
CONSEILLER
Baker McKenzie est le conseiller juridique de la société dans le cadre de l’émission dirigée.
