Ferrovial a conclu un accord pour la vente de 100 % de l’activité de services du groupe Amey au Royaume-Uni.à un une entreprise contrôlée par des fonds gérés par One Equity Partnersqui a réalisé l’opération avec son partenaire Partenaires du nerprun. Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la cession de la division services du groupe.
La transaction représente une valeur d’entreprise d’environ 400 millions de livres sterling (454 millions d’euros) et une valeur nette estimée à environ 245 millions de livres (278 millions d’euros), compte tenu des estimations de la dette nette et du fonds de roulement en décembre 2022.
Le prix final à payer à la clôture de la transaction. sera ajusté par référence aux chiffres de la dette nette et du fonds de roulement résultant d’un bilan établi à cette date. La contrepartie nette se compose de un montant en espèces d’un montant estimé à 109 millions 109 millions de GBP environ (124 millions d’euros) et une un prêt du vendeur de 136 millions de GBP (154 millions d’euros) remboursable sur les 5 prochaines années à un taux d’intérêt de 6% par an (passant à 8% après la troisième année).
Ferrovial a prévu que estime une plus-value d’environ 50 millions d’euros. après avoir pris des réserves pour les différences de conversion et les couvertures de taux d’intérêt au profit et à la perte.
La clôture de la vente est soumise à l’approbation de la transaction en vertu du régime britannique de sécurité nationale et d’investissement, ainsi qu’à l’approbation de la Commission européenne. la ségrégation de l’activité de traitement des déchets d’Amey au Royaume-Uni, qui resterait au sein du groupe Ferrovial.. L’opération devrait être conclue en 2022.
Amey, à l’exclusion des centres de traitement des déchets, en a. un effectif de 11 000 employésa annoncé des ventes annuelles de 1 647 millions d’euros (1 386 millions de livres sterling) en 2021 et un bénéfice brut d’exploitation de 51,5 millions d’euros (43 millions de livres sterling), avec un portefeuille de 7,29 milliards d’euros (6 133 millions de livres sterling). Elle propose des services de conseil, d’entretien et de conservation des infrastructures de transport et de gestion des installations. Les centres de traitement des déchets, quant à eux, emploient 557 personnes et gèrent environ 1 million de tonnes.
« Cette opération signifie un nouveau pas en avant dans notre plan stratégique Horizon 24.axé sur le développement d’infrastructures durables afin de continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires et les communautés dans lesquelles nous opérons. Avec cet accord, la vente des services est presque terminée », a déclaré Ignacio Madridejos, PDG de Ferrovial.
Nicholas Gee, associé fondateur de Buckthorn Partners, a déclaré : « Amey est au cœur du développement de moyens innovants pour répondre aux besoins en infrastructures du Royaume-Uni. Les services de conseil et d’ingénierie d’Amey sont essentiels pour accélérer la transition énergétique en améliorant les performances des infrastructures de transport et de construction. Nous sommes ravis de nous associer à l’OEP d’Amey, et nous nous réjouissons d’aider l’entreprise à se développer, à investir et à soutenir sa formidable main-d’œuvre. »
