El Corte Inglés a conclu un accord pour refinancer sa dette bancaire pour un montant global maximum de 2,6 milliards d’euroscomme le rapporte le groupe de vente au détail.
Le contrat est un refinancement total du précédentsigné en février 2020, auquel une nouvelle tranche de 600 millions « qui sera utilisé pour racheter des émissions sur le marché des capitaux ». L’opération, selon la lettre envoyée par la société, est structurée comme suit un prêt à long terme de 919 millions d’euros et en une facilité de crédit d’un montant maximal de 1 081 millions d’euros.
« Le contrat, qui a été signé avec le soutien de plus de vingt institutions financières nationales et internationales, permet au groupe de distribution d’améliorer ses conditions actuelles en s’assurant un financement stable, avec des coûts réduits et des durées plus longues. En fait, les conditions sont autorisées à être prolongées jusqu’en mars 2027 avec la possibilité d’une prolongation d’un an et d’une prolongation supplémentaire d’un anpar étapes », a expliqué l’ICE.
Les banques avec lesquelles l’accord de refinancement a été conclu sont Santander, BBVA, BNP, CaixaBank, UniCredit, Sabadell, Crédit Agricole, Kutxabank, Unicaja Bank, Intesa San Paolo, Société Générale, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Ibercaja, Barclays, Citibank, Banco Cooperativo Español, ICBC et Aresbank.
De même, le contrat de refinancement se présente sous la forme d’une société investment grade, « bien que El Corte Inglés ne l’ait pas encore obtenu, ce qui constitue un aval de l’entreprise par les banques nationales et internationales ».
