CaixaBank a clôturé mardi sa deuxième émission obligataire en 2022, la première de l’année dans une devise autre que l’euro, plaçant 500 millions de livres en format senior non privilégié à 6 ans avec une option de remboursement anticipé la dernière année par l’émetteur.
Comme indiqué dans un communiqué, l’entité a profité du bon ton du marché, après des semaines de volatilité et de marchés stressés, pour réaliser l’opération.
De cette manièreCaixaBank déclare qu’elle reprend sa stratégie de diversification de ses sources de financement. de financement sur les marchés des capitaux, élargissant ainsi sa base d’investisseurs. Cette obligation s’ajoute aux émissions en livres sterling et en francs suisses qui auront lieu respectivement en mai et juin 2021.
Le prix de l’obligation a été fixé à 210 points de base au-dessus du niveau du Trésor britannique, soit 20 points de base de moins que les 230 points de base proposés dans l’annonce, et le coupon a été fixé à 3,5 %.
« Avec cette nouvelle obligation, CaixaBank continue de renforcer sa position de responsabilité élevée. « bail-inables »satisfaire confortablement aux exigences MREL d’ici le 1er janvier 2024 et reflète l’intention de la banque de continuer à constituer de manière proactive un tampon de dette subordonnée. « renflouable » pour accroître la protection des créanciers de premier rang et des déposants », disent-ils dans leur mémoire.
La dette non privilégiée de premier rang a un rang inférieur à la dette privilégiée de premier rang en cas de résolution ou d’insolvabilité, mais supérieur à la dette subordonnée, et elle est conçue par les autorités de réglementation pour accroître la solvabilité des banques et faire en sorte qu’il y ait un passif plus important pour absorber les pertes en cas de résolution d’une banque.
