BBVA a placé aujourd’hui sur le marché une émission de dette subordonnée de niveau 2 d’un montant total de 300 millions de livres sterling.avec un échéance prévue en « novembre 2033 ». et avec la possibilité d’un remboursement anticipé après cinq ans, entre août et novembre 2028, selon la banque.
Le Le taux d’intérêt de cette nouvelle émission a été fixé à UKT + 360 points de base.dans le bas de la fourchette de départ, c’est-à-dire 360-365 points de base. Les banques chargées du placement étaient BBVA elle-même, Lloyds, NatWest et Nomura. Les banques chargées du placement étaient BBVA elle-même, Lloyds, NatWest et Nomura, la demande pour ces actifs a atteint 390 millions de livres sterling.déclare BBVA.
Le En juin dernier, la banque avait déjà placé 750 millions d’euros supplémentaires en dette subordonnée Tier 2.. Par ailleurs, le groupe a procédé cette année à quatre autres émissions : une de dette senior non préférée pour un montant de 1 000 millions d’euros, d’une durée de huit ans ; 1 500 millions d’euros d’obligations hypothécaires d’une durée de 4,5 ans ; 1 000 millions d’euros de dette senior préférée d’une durée de trois ans et 1 000 millions d’euros d’une obligation convertible contingente AT1 (CoCo), qui a rouvert le marché pour ce type d’instrument de dette en juin dernier, après la crise du Crédit Suisse.
Cette nouvelle émission a pour objet « émission en livres sterling » pour « diversifier la base d’investisseurs ».. Elle fait également partie du plan de financement de BBVA pour 2023 et s’aligne sur la stratégie d' »optimisation de la structure du capital ».
