Santé d’Atrys a signé un accord de vente et d’achat pour acquérir 100% des actions de Systèmes à impact significatifqui, à son tour, détient 100% du capital social de Bienzobas Santé.
Comme l’a déclaré la société à la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), le prix de l’acquisition s’élève à 76,3 millions d’euros. (« dont environ 72,1 millions d’euros seront payés en espèces et 4,27 millions d’euros seront payés en nature par la remise d’actions Atrys »). En outre, le paiement d’un prix conditionnel a été convenu. (« earn out ») d’environ 18,1 millions d’euros.18,1 millions d’euros, sous réserve du niveau d’EBITDA atteint par Bienzobas au cours de l’exercice 2022.
L’acquisition sera financée par Atrys par l’intermédiaire d’un prêt à taux variable. augmentation de capital par l’émission de 10 000 000 de nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 €. et s’effectuera au moyen d’un « accelerated bookbuild offering » (« procédure accélérée de placement privé »).. La clôture de la transaction devrait avoir lieu avant la fin du mois d’octobre. Juin 2022.
Bienzobas est l’une des principales entreprises espagnoles dans la fourniture et la gestion de services d’oncologie médicale, avec une présence croissante au Mexique et au Portugal, étant responsable du traitement oncologique d’une population de référence de deux millions d’assurés.
La société, explique Atrys, « collabore depuis plus de 20 ans avec des groupes hospitaliers et des assureurs maladie dans la prise en charge des patients en oncologie et compte plus de 70 oncologues médicaux et oncohématologues travaillant dans 40 hôpitaux appartenant à différents groupes de soins ».
Bienzobas enregistré à la fin de l’exercice 2021. un chiffre d’affaires de 30,62 millions d’euros.. En outre, le résultat brut d’exploitation (EBITDA) s’est élevé à 8,80 millions d’euros. et la société a réalisé un résultat net positif de 1,75 million d’euros.. Au 31 mai 2022, note Atrys, la dette nette de la société était de 20,2 millions d’euros.
« La direction d’Atrys estime que la transaction crée de la valeur pour les actionnaires dès le départ en augmentant l’EBITDA ajusté pro forma par action en 2021 de 0,58 à 0,61 € par action (+4,6%) et à 0,65 € par action après synergies en 2023 (+11,4%) », notent-ils.
De même, l’entreprise s’assure que l’opération « réduira le ratio actuel de la dette financière nette sur l’EBITDA ajusté pro forma en 2022 de 3,72x à 3,00x ». améliorer sensiblement le profil de solvabilité du groupe et son positionnement pour de futures acquisitions ». En outre, ils estiment que Bienzobas générera en 2022 « environ 41 millions d’euros de revenus consolidés et 9 millions d’euros d’EBITDA ajusté ». et leur intégration « nous permettra d’atteindre nos objectifs de croissance en matière de fusions et acquisitions (environ 35 millions d’euros de revenus et 9 millions d’euros d’EBITDA) et les objectifs globaux du groupe (220 millions d’euros de revenus pro forma et 50 millions d’euros d’EBITDA ajusté pro forma) ».
