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Allwyn annonce un accord de financement de 1,6 milliard d’euros avec des banques internationales

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Allwyn Entertainment a annoncé qu’elle avait conclu un nouvel accord de facilités de premier rang de 1,6 milliard d’euros avec un groupe syndiqué de banques internationales.

La facilité de crédit de 1,6 milliard d’euros sera divisée

Les prêteurs dans le cadre de l’accord susmentionné ont accepté de fournir une facilité de crédit globale de 1,6 milliard d’euros (1,65 milliard de dollars) à Allwyn International AS (« Allwyn International », anciennement SAZKA Group AS). Selon les termes de l’accord, la facilité de crédit de 1,6 milliard d’euros (1,65 milliard de dollars) sera transférée en trois tranches de dette distinctes, à savoir 441 millions d’euros (456,4 millions de dollars) de prêts à terme amortissables échéant en 2027, 441 millions d’euros (456,4 millions de dollars) de prêts à terme in fine échéant en 2028, et 300 millions d’euros (310,5 millions de dollars) de facilité de crédit renouvelable échéant en 2027.

En outre, le premier opérateur mondial de loterie aura accès à une facilité polyvalente de 380 millions de livres (452,4 millions de dollars), qui pourra être utilisée sous forme de garanties ou de prêts à terme venant à échéance en 2027.

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Allwyn International utilisera le produit en premier lieu pour refinancer la dette existante, notamment son prêt de 623 millions d’euros (644,7 millions de dollars) (y compris la facilité de crédit renouvelable de 243 millions d’euros), sa facilité de garantie bancaire de 380 millions de livres (452,4 millions de dollars) et d’autres dettes s’élevant à 300 millions d’euros (310,5 millions de dollars).

En second lieu, les recettes seront utilisées pour couvrir les dépenses initiales liées à la reprise par Allwyn Entertainment du contrat de la quatrième loterie nationale du Royaume-Uni, dont le lancement est prévu en février 2024, ainsi que pour des objectifs généraux de l’entreprise.

Le directeur financier d’Allwyn satisfait de l’intérêt suscité par la transaction

Kenneth Morton, directeur financier d’Allwyn Entertainment, a déclaré qu’il était ravi de l’intérêt que la transaction a obtenu malgré l’environnement difficile du marché des capitaux. Toutes les banques existantes ont étendu leurs engagements et l’opérateur de loterie est heureux d’avoir plusieurs nouveaux prêteurs dans le groupe bancaire.

« Ce financement étend considérablement notre profil de maturité, nous fournit une solution de financement flexible pour les coûts initiaux de la licence de la loterie nationale britannique et génère des liquidités supplémentaires pour soutenir notre croissance et notre résilience futures. »

Kenneth Morton, directeur financier, Allwyn Entertainment.

M. Morton a également ajouté qu’après l’émission réussie d’obligations pour un montant de 600 millions d’euros (621,3 millions de dollars) au début de l’année 2022, la performance financière solide et continue d’Allwyn Entertainment et cette opération prouvent sa solidité en matière de crédit ainsi que la cohérence de ses résultats par rapport à ses stratégies de croissance organique et inorganique.

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UniCredit a servi de coordinateur global. Clifford Chance a agi en tant que conseiller juridique d’Allwyn Entertainment et Allen &amp ; Overy en tant que conseil des prêteurs.

Allwyn a obtenu la quatrième licence pour la loterie nationale britannique

En septembre 2022, la Gambling Commission britannique a officiellement attribué la quatrième licence de la loterie nationale à Allwyn Entertainment et a conclu un accord d’habilitation avec l’opérateur de loterie multinational. Les réunions entre Allwyn Entertainment, la Gambling Commission et Camelot, l’ancien titulaire de la licence, ont commencé. L’accord d’habilitation aidera toutes les parties à effectuer la transition entre les licences et définira le cadre de la mise en œuvre.

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