Acroud AB, fournisseur mondial de solutions SaaS (Software as a Service) pour le secteur de l’affiliation, a annoncé l’acquisition de 60% des parts d’une société d’affiliation et de médias pour un montant total de 5,1 millions de livres (5,8 millions de dollars).
Expansion dans les paris sportifs
L’acquisition comprend des actifs d’affiliation et une technologie de jeu en ligne et devrait avoir un effet positif sur le revenu annuel et l’EBITDA d’Acroud de plus de 9 millions d’euros (8,8 millions de dollars) et 4 millions d’euros (3,9 millions de dollars), respectivement.
« Cette acquisition est une autre pièce de notre puzzle pour établir Acroud comme un acteur diversifié dans l’espace de publicité et d’affiliation basé sur des solutions intelligentes », a déclaré Robert Andersson, directeur général et président d’Acroud AB, soulignant que les actifs et la technologie nouvellement acquis « s’intégreraient très bien » dans le portefeuille de produits actuel de la société et mettraient l’entreprise sur une nouvelle voie de croissance.
La contrepartie totale du prix comprendra 1 million de livres sterling (1,13 million de dollars) en actions et 4,1 millions de livres sterling (4,6 millions de dollars) en espèces qui seront payés sur 18 mois. Acroud a déclaré qu’elle financerait la transaction par le biais de la trésorerie existante et des futurs flux de trésorerie opérationnels.
La transaction n’est pas en attente de conditions supplémentaires et est réalisée à partir du 13 octobre 2022. Acroud a payé 2 millions de livres sterling (2,26 millions de dollars) en espèces et 1 million de livres sterling (1,13 million de dollars) en actions à la clôture et paiera les 2,1 millions de livres sterling (2,37 millions de dollars) restants en espèces au cours des 18 prochains mois.
Calcul de la contrepartie en actions
La contrepartie en actions de la transaction a été basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume sur le Nasdaq First North Growth Market pendant les 20 jours de bourse consécutifs précédant l’annonce, converti en GBP en utilisant le taux de change déterminé par la Riksbanken à la date précédant de 5 jours ouvrables la date d’émission des actions de contrepartie. Les actions doivent être émises dans les 20 jours suivant la clôture et seront soumises à une période de blocage de deux ans à compter de la date de clôture.
Une option d’achat pour les 40% restants des actions, basée sur la performance financière d’un multiple d’EBITDA de 5,5x pour les 12 mois se terminant le 30 septembre 2028, sera disponible pour Acroud en 2028, et si elle est exercée, l’acquisition des actions en circulation sera réglée à 40% en espèces existantes et à 60% en actions propres.
L’acquisition est conforme à la stratégie d’expansion d’Acroud, ajoutant des revenus récurrents aux paris sportifs et garantissant que les nouveaux clients déposants feront plus que doubler les clients existants de la société, et elle s’inscrit dans l’idée de créer une entreprise à faible volatilité et à rentabilité stable.
