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Sacyr finance le projet Rumichaca-Pasto en Colombie pour 800 millions de dollars

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La Concesionaria Vial Unión del Sur, dirigée par Sacyr Concesiones et Sudinco, a réussi à obtenir un financement à long terme avec un sceau social pour le projet. 4G Rumichaca-Pasto à Nariño sur la frontière entre la Colombie et l’Équateur, qui atteint le 800 millions de dollars avec une structure complexe comprenant un crédit bancaire multitranche de 278 millions de dollars, un crédit en pesos équivalent à 260 millions de dollars et une obligation sociale de 262 millions de dollars.

Cette opération est une alternative de financement qui, outre le financement senior, comporte des instruments de liquidité qui maintiendront les flux de trésorerie du concessionnaire, garantissant ainsi l’exploitation et la maintenance du projet pendant 20 ans.

Les personnes suivantes ont participé à ce financement Institutions financières colombiennes FDN, Bancolombia, Davivienda et UPI, et les internationaux JP Morgan Chase Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale, MUFG Bank, Ltd, N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Siemens Financial Services, Inc.

Le lien social a connu une émission réussie qui a atteint une demande de plus de deux fois la valeur de l’obligation. Il s’agit de la deuxième émission d’une obligation sociale de Sacyr Concesiones pour un projet d’infrastructure en Colombie, le plus important d’Amérique latine. L’émission a été notée Baa3 et BB+ par les agences de notation Moody’s et Fitch, respectivement. L’émission arrive à échéance dans 19 ans, c’est-à-dire en février 2041.

Goldman Sachs et JP Morgan étaient les entités de structuration. et les souscripteurs de l’émission. IDB Invest (Groupe BID) a joué le rôle d’investisseur principal et a fourni l’équivalent de 135 millions de dollars. En outre, elle a accompagné la conception du cadre méthodologique permettant d’obtenir la catégorie de lien social.

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Rafael Gómez del Río, PDG de Sacyr Concesiones, a souligné que « la sophistication de cette opération est une nouvelle alternative car elle optimise les ressources via le marché des capitaux et les banques commerciales, en atténuant les risques grâce à des instruments de liquidité qui renforcent les flux de trésorerie du projet. Cela démontre la confiance des investisseurs locaux et internationaux dans ce projet d’infrastructure en Colombie et en Amérique latine. Pour Sacyr, il s’agit d’une étape très importante du plan stratégique 2021-2025, qui met l’accent sur la gestion durable des actifs à tous les stades.

BONUS SOCIAL

La catégorisation des obligations et des prêts sociaux est précédée d’un processus d’évaluation et d’analyse par VE (Moody’s ESG Solutions) qui. ratifie que l’obligation et les prêts sont alignés sur les composantes de base. des Social Bond Principles 2021 de l’International Capital Market Association (ICMA) et des Social Loan Principles 2021 de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA).

Parmi d’autres facteurs, on évalue l’impact positif que, grâce aux fonds collectés lors de l’émission, le projet génère dans les communautés situées dans la zone d’influence du projet.

Cette question du lien social a dépassé le montant de 1,5 milliard d’euros. de celle réalisée par Sacyr en avril 2021 pour la concession de Montes de María, ce qui en fait la plus grande émission d’une obligation sociale liée à un projet d’infrastructure en Amérique latine à ce jour.

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Le projet Rumichaca-Pastodans le département de Nariño, avec 83 km de long, améliorera la connectivité routière du pays, notamment au niveau du passage de la frontière avec l’Équateur, ce qui stimulera le développement socio-économique du sud-ouest de la Colombie.

Il réduira également les temps et les coûts de transport, ce qui aura un impact direct sur plus de 550 000 habitants de la région. 7 municipalités qui constituent le couloir routier : Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer et Pasto.

Pendant la phase de construction du projet, environ 12 946 emplois directs ont été générés, dont 80 % dans les zones d’influence.

Plus de 17 500 personnes en ont bénéficié directement avec la mise en œuvre de plus de 1 400 activités du programme socio-environnemental, dont des journées d’éducation et de formation, la plantation d’arbres, l’appui à des projets productifs, l’entrepreneuriat, les brigades sanitaires, entre autres.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Sacyr continuera à faire appel à IDB Invest en tant que conseiller pour l’évaluation des domaines prioritaires clés, tels que l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion dans la dimension du capital humain, en utilisant l’outil WEP (The Women’s Empowerment Principles Gender Gap Analysis Tool) du Pacte mondial des Nations unies et d’ONU Femmes.

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