Manguel’un des principaux groupes européens de l’industrie de la mode, renforce son engagement en faveur du développement durable après avoir refinancé sa dette et ses investissements. en le liant pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise à des critères ESG. (environnement, social et gouvernance d’entreprise), selon une déclaration officielle de l’entreprise.
Avec cette opération, Mango, qui a clôturé l’année 2021 avec des bénéfices à leur niveau le plus élevé depuis presque dix ans et avec une structure financière parfaitement saine.L’entreprise a réussi à allonger le calendrier de paiement de ses engagements financiers, à améliorer le prix de sa dette, à doubler la disponibilité des lignes de fonds de roulement renouvelables et à introduire des critères de durabilité, l’un des vecteurs de développement de l’industrie de la mode.
Il a été CaixaBank qui a dirigé la transaction en agissant en tant qu’agent de coordination, agent bancaire et agent de durabilité, ainsi qu’en étant l’un des trois teneurs de livres, aux côtés de BBVA et Banco de Sabadell. Les autres banques participant à la transaction étaient : Banco Santander, Erste Bank, Deutsche Bank, Ibercaja et Unicaja. Le cabinet d’avocats Broseta à Barcelone a agi en tant que conseiller juridique pour la transaction.
Mango a conclu un accord avec son pool bancaire de prolonger le calendrier des échéances jusqu’en 2028 (jusqu’à présent prévues pour 2022 et 2023) de son principal prêt syndiqué, dont l’encours s’élève à 236 millions d’euros.
L’opération, qui a été signée ce matin, prévoit la constitution d’un groupe de travail de l’UE. nouveau prêt syndiqué pour un montant total de 200 millions d’euros.dont 150 millions d’euros seront amortis de manière linéaire jusqu’en 2027. Les 50 millions d’euros restants correspondent à une facilité de financement qui peut être utilisée jusqu’en 2024 pour les investissements de la société et qui, si elle est utilisée, sera remboursée en une seule fois en 2028.
En outre, la société a convenu avec les banques la possibilité de doubler la disponibilité des facilités de financement par le biais de. deux facilités de crédit (facilités de crédit renouvelables), pour un montant total de 200 millions, qui serait disponible si la société le jugeait opportun.
Margarita Salvans, directrice financière de Mango, souligne que « c’est une Une transaction historique pour l’entreprise. Non seulement nous avons pour la première fois lié le coût de la dette à des indicateurs de durabilité, mais nous avons également réussi à allonger l’échéancier, à améliorer son coût et, dans le même temps, à doubler notre capacité de financement. »
La mangue a atteint Réduire le coût moyen des emprunts par rapport au coût du syndicat précédent. et cette réduction peut être encore accrue en conditionnant le prix du prêt à la réalisation d’objectifs durables, entre autres indicateurs. De cette façon, la marge a été liée aux objectifs de l’entreprise, à savoir l’utilisation de fibres durables et la réduction des émissions de CO2 (champs d’application 1 et 2).
Plus précisément, l’engagement est de parvenir à utiliser 100 % de coton durable, de polyester recyclé et de fibres cellulosiques d’origine contrôlée d’ici 2025.et à réduire les émissions de CO2 de plus de 10 % (champs d’application 1 et 2). Ces cibles ont été validées dans un avis secondaire préparé par Anthesis Lavola.
