La société américaine de biotechnologie Amgen a conclu un accord pour acheter Horizon Therapeutics par 28,3 milliards d’euros en espècesL’entreprise a déclaré dans un communiqué. L’acquisition aidera Amgen à renforcer son portefeuille de maladies rares et sera la plus importante transaction dans le secteur pharmaceutique cette année.
En tenant compte des actions en attente de distribution, l’achat s’élève à un prix total de 27,8 milliards de dollars, alors que la valeur de l’entreprisey compris la dette nette, a atteint 28,3 milliards USD.
Amgen paiera 116,50 dollars en espèces par action Horizon.qui fabrique un traitement pour la maladie thyroïdienne de l’œil appelée Tepezzaqui a généré plus d’un milliard de dollars au cours de sa première année complète sur le marché. Horizon produit également Krystexxa pour la goutte incontrôlée. Les ventes de ce traitement ont augmenté de 39% l’année dernière pour atteindre 565,5 millions de dollars.
L’accord présenté lundi représente une prime de 47,9% par rapport au prix auquel Horizon a clôturé le 29 novembre.78,76 par action, le dernier jour avant le début de la négociation. Il représente également un Prime de 19,7 % par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. (97,29 dollars par action).
« L’acquisition d’Horizon est un une occasion unique pour Amgen et est conforme à notre stratégie de croissance à long terme. en fournissant des médicaments innovants qui répondent aux besoins des patients souffrant de maladies graves. En outre, Les nouveaux médicaments potentiels d’Horizon en cours de développement complètent de manière significative notre propre portefeuille de recherche et développement.« , a déclaré Robert Bradway, président et directeur général d’Amgen.
« En près de 15 ans, nous avons bâti de toutes pièces l’une des sociétés les plus respectées et à la croissance la plus rapide du secteur de la biotechnologie. Nous avons accompli beaucoup de choses pour les patients, leurs familles et nos clients, et nous avons créé un système de gestion de la qualité. une valeur actionnariale importante. Ces réalisations reposent sur l’engagement profond, le dévouement et la passion de nos employés pour les personnes atteintes de maladies rares, auto-immunes et inflammatoires graves. Amgen est aligné sur cet engagement et cette passion et Nous continuerons à maximiser la valeur du portefeuille actuel et à accélérer la capacité d’atteindre davantage de patients dans le monde.« , a déclaré Tim Walbert, président et directeur général d’Horizon.
Pour financer cette opération, Amgen a conclu un accord de financement provisoire avec Citibank et Bank of America.qui prêtera à la société 28,5 milliards de dollars sur une base syndiquée.
