Le Directoire de Volkswagen, avec l’approbation du Conseil de surveillance, a fixé dimanche une fourchette de prix de 76,50 à 82,50 euros. une fourchette de prix pour les actions privilégiées dans le cadre de l’introduction en bourse de Porsche entre 76,50 et 82,50 euros.. Au total, il est prévu de placer jusqu’à 113 875 000 actions préférentielles de Volkswagen auprès d’investisseurs dans le cadre de l’introduction en bourse. Cela comprend une offre de base de 99 021 740 actions privilégiées ainsi que 14 853 260 actions privilégiées supplémentaires pour couvrir les surallocations.
On s’attend à ce que les titres Porsche devraient commencer à fonctionner le 29 septembre prochain..
La fourchette de prix suppose une valorisation comprise entre 70 et 75 milliards d’euros.ce qui ferait de l’introduction en bourse de Porsche une la deuxième plus grande introduction en bourse de l’histoire allemande.
En fonction du nombre final d’actions privilégiées placées et du prix final de l’offre, le produit brut (y compris les éventuelles surallocations) . varient entre 8 710 et 9 390 millions d’euros.Volkswagen a déclaré dans un communiqué.
En outre, le 5 septembre, Volkswagen a expliqué son intention de transférer 25 % plus une action du capital ordinaire de Porsche à Porsche Automobil Holding SE (principal actionnaire de Volkswagen avec 53,3 % des droits de vote) au prix de placement des actions privilégiées plus une prime de 7,5 %. En fonction du prix final de l’offre, le produit brut de la cession s’élèvera à varient entre 9,36 et 10,1 milliards d’euros.. Volkswagen et Porsche Automobil Holding SE ont signé l’accord d’achat d’actions dimanche.
En cas de succès de l’introduction en bourse, Volkswagen convoquera une assemblée générale extraordinaire en décembre de cette année.au cours de laquelle elle proposera à ses actionnaires de distribuer un dividende spécial de 49% du revenu brut total au début de 2023 obtenus du placement des actions préférentielles et de la vente des actions ordinaires. Ce montant sera réparti de manière égale entre les 501 295 263 actions ordinaires et privilégiées de Volkswagen en circulation.
