Fin juin, la société d’investissement immobilier VICI Properties a annoncé une forte croissance de son chiffre d’affaires total au cours du deuxième trimestre 2022, ainsi qu’une baisse de son bénéfice net. Maintenant, la société a exprimé son intention de lever 509,9 millions de dollars en faisant une offre publique de souscription de 16,5 millions d’actions. VICI Properties offrira également aux preneurs fermes la possibilité d’acheter jusqu’à 2 475 000 actions supplémentaires pendant une période étendue de 30 jours. En contrepartie, cela porterait le produit brut total à un montant maximum de 586,3 millions de dollars.
L’offre de VICI Properties sera clôturée le 8 novembre
L’offre de la société sera soumise à une série de conditions de clôture. BofA Securities et Citigroup représenteront les preneurs fermes de l’offre. Selon VICI, les preneurs fermes seront autorisés à mettre périodiquement en vente des actions ordinaires lors d’une ou plusieurs transactions sur le NYSE. Ils auront également le feu vert pour faire de même sur le marché de gré à gré, via des transactions qui seront négociées ou des prix de marché qui prévaudront au moment de la vente, à des prix négociés ou à des prix liés aux prix de marché en vigueur.
VICI Properties a également conclu des accords de vente à terme supplémentaires avec une banque mondiale fondée en 1812, Citibank, et une institution financière de premier plan, BofA Securities. Selon ces accords, les acheteurs peuvent emprunter ou vendre aux preneurs fermes toutes les actions ordinaires qui leur seront livrées dans le cadre de l’offre.
VICI utilisera le produit de l’opération pour financer l’acquisition et le développement de biens immobiliers
La société prévoit d’utiliser le produit de la vente pour soutenir son activité et ses opérations. La liste des options comprend le financement de l’acquisition, de la croissance et de l’amélioration de ses propriétés existantes, le financement direct ou indirect de prêts, le fonds de roulement, les dépenses d’investissement ou le refinancement de la dette.
Le portefeuille national de VICI Properties comprend 43 propriétés couvrant plus de 122 millions de pieds carrés, 58 700 chambres d’hôtel, et plus de 450 bars, restaurants, bars, paris sportifs et boîtes de nuit. Le portefeuille de VICI comprend des destinations de divertissement et d’accueil de premier ordre comme MGM Grand, Caesars Palace Las Vegas, et le Venetian Resort à Las Vegas.
La société possède également quatre terrains de golf de championnat et plus de 30 acres de terrain adjacent au Strip de Vegas. L’entreprise prévoit de se transformer en un des portefeuilles immobiliers expérimentaux les plus fructueux et les plus productifs des États-Unis. En juin, la société a annoncé qu’elle avait nommé Kellan Florio au poste de directeur des investissements et de vice-président principal, et Moira McCloskey au poste de vice-présidente des marchés des capitaux.
