Source d’image : LinkedIn, Aspire Global, KPMG
NeoGames S.A., un important fournisseur de loteries en ligne, a annoncé le 17 janvier 2022 qu’il avait fait une offre d’acquisition à Aspire Global plc, un fournisseur de solutions iGaming pour le marché des jeux en ligne, basé à Malte. Les actionnaires d’Aspire Global qui acceptent la transaction recevront une combinaison d’argent et d’actions nouvellement émises dans NeoGames.
Le processus d’acquisition se déroule comme prévu malgré de courts retards
Jusqu’à présent, plus de 45 millions d’actions Aspire Global ont été apportées à l’offre, ce qui représente 98,2 % du nombre total d’actions de la société. Ce chiffre est plus que suffisant pour franchir le seuil de 90 % requis pour conclure l’opération. La Gibraltar Gambling Commission et l’autorité de la concurrence de Macédoine du Nord ont également donné leur approbation, ce qui signifie que l’acquisition est pratiquement acquise. Toutes les conditions de réalisation ayant été remplies, NeoGames a déclaré que son offre est inconditionnelle et que le processus d’acquisition sera achevé.
L’opération devait être conclue le 25 mai 2022, mais elle a été prolongée jusqu’au 14 juin 2022 afin de donner aux actionnaires restants d’Aspire Global la possibilité d’accepter l’accord. Le délai ne fera l’objet d’aucune autre prolongation, et les accords tardifs ne seront pas acceptés. Un comité d’administrateurs indépendants d’Aspire Global, formé après l’offre d’acquisition, a recommandé que les actionnaires restants acquiescent.
Les deux entreprises vont bénéficier de la fusion
Aspire a été en mesure d’étendre considérablement ses marchés européens et nord-américains avant la transaction et a reçu l’autorisation d’offrir sa gamme complète de services aux Pays-Bas. Elle a également enregistré une augmentation de 31,7 % de ses revenus au cours du premier trimestre, ce qui la place en position de force. Tsashi Maimon, PDG d’Aspire Global, a déclaré que la fusion est « un ajustement stratégique ».
Il a commenté que l’opération était la preuve de l’augmentation de la valeur de l’entreprise depuis sa cotation au Nasdaq en 2017 et a assuré aux actionnaires que « l’objectif de la combinaison est de générer une valeur significative à long terme. » Maimon rejoindra très probablement NeoGames en tant que président et leader de leur division igaming nouvellement formée.
NeoGames a également exprimé son engagement envers la fusion. Selon Moti Malul, directeur général de NeoGames, « NeoGames sera positionné pour augmenter de manière significative nos opportunités de marché adressable. » La société a également exprimé l’espoir que la fusion permettra à l’entreprise combinée de renforcer sa présence actuelle sur le marché américain et de s’étendre à de nouvelles zones et régions, telles que l’Amérique latine et l’Afrique. L’entreprise combinée continuera d’être dirigée par Malul en tant que directeur général, et le conseil d’administration actuel de NeoGames devrait également rester inchangé après la transaction.
