CaixaBank a fermé ce mardi son Deuxième émission obligataire en 2023. Il s’agit d’un 500 millions de GBP d’obligations subordonnées de niveau 2. (567 millions d’euros) d’une durée de 10 ans et 9 mois, avec une option de remboursement anticipé après 5 ans et 6 mois par l’émetteur, dont le montant est de 1,5 milliard d’euros. la demande a été supérieure à 1,3 milliard de livres. (1,476 milliard d’euros), a-t-elle indiqué dans un communiqué.
Le prix a été fixé à 370 points de base (pb) au-dessus du niveau du Trésor britannique (UKT).20 points de base de moins que les 390 points de base proposés dans l’annonce, « grâce à la forte demande, qui a dépassé 1,3 milliard de livres, avec la participation de plus de 90 investisseurs institutionnels », a déclaré CaixaBank.
Avec cette opération, la banque optimise et renforce son ratio de capital total de 26 points de base (pb) pour atteindre 17,13 %.pro-forma septembre 2022, y compris l’émission Tier 2 de 750 millions d’euros en novembre 2022.
Il s’agit de la troisième émission en livres sterling, après l’obligation verte senior non préférée de 500 millions de livres sterling émise en mai 2021 et l’obligation de dette senior non préférée de 500 millions de livres sterling placée en mars 2022. De cette manière, CaixaBank continue de progresser « sur la la diversification de sa base d’investisseursCela permet de toucher un plus grand nombre d’investisseurs et d’obtenir des coûts de financement moins élevés.
L’émission devrait être notée Ba1/BBB-/BBB-/BBB-/BBB (H) par Moody’s, S&P, Fitch et DBRS. Le site souscripteurs ont été Barclays, CaixaBank, Credit Suisse y NatWest Markets.
